Analytics for Retail Banking-kontrollpaneler

Kontrollpanel for Retail Banking-startside

Startside for detaljhandel-kontrollpanelet gir deg en oppsummering av KPI-ene for kundene. Du kan se antall kunder, antall aktiviteter som er knyttet til kundene, og den samlede verdien av gebyrer til kundene.

Kontrollpanelet My Customers (mine kunder)

Kontrollpanelet My Customers (mine kunder) identifiserer kundene som trenger din oppmerksomhet. Kontrollpanelene besvarer disse spørsmålene:

• Hvem trenger min oppmerksomhet?

  Angir kunder som står i fare for å miste, ved å vise hvor mye kundene kan trekke ut og hvor mange saker som er knyttet til kundenes kontoer.

• Hvem er mine beste kunder?

  Deler inn kunder etter verdien av innskuddene deres og hvor lenge kundens tilknytning til firmaet gjelder.

• Hvilke typer kunder betjener jeg?

  Segmenter kundene etter markedssegment, som nettoverdi og kjønn, kategori (tjenestenivå, for eksempel gold og silver), og alder.

Kontrollpanelet Mine aktiviteter

Kontrollpanelet Mine aktiviteter sporer aktivitetene dine og evaluerer verdien av arbeidet på vegne av kunder ved å bruke målingene på kontrollpanelets to sider. Kontrollpanelene besvarer disse spørsmålene:

• Hvem bruker jeg tid på?

  Viser aktivitetene totalt, totalt antall samtaler, e-postmeldinger og andre handlinger. Viser også hvordan du balanserer tiden din mellom mer eller mindre innbringende kunder og formålet med handlingene dine.

• Hva bruker jeg tid på?

  Viser antallet aktiviteter over tid for de siste to årene.

Fees and Charges (godtgjørelse-kontrollpanel)

Kontrollpanelet Fees and Charges ( gebyrer og avgifter) viser detaljer om gebyrer som belastes fra klientene. Du kan bruke filtre til å sortere målinger etter kunderådgiver, godtgjørelsestyper, reverserte godtgjørelser, godtgjørelsesbeløp og periode. Kontrollpanelene besvarer disse spørsmålene:

• Hvilke gebyrer ble belastet?

  Viser beløpet som belastes som gebyrer over tid, og gebyrerbeløpet som ble tilbakestilt basert på valgte filtre.

• Hvilke kunder ble belastet?

  Viser typen kunder som betalte mest gebyrer basert på saldostørrelsen og hvor mange ganger kundene ble belastet. Du kan også se totalsaldo, godtgjørelsesbeløp og prosentandel av tilbakestilte godtgjørelser for hver kunde.

Kontrollpanel for kundeverving

Kontrollpanelet Customer Acquisition (kundeverving) gir inndata om kundene som trenger oppmerksomhet, ved å gå gjennom kundekontoer i henhold til aktivitetsnivå, alder og forventet verdi. Bruk filtre til å se på klientkontoer i henhold til kundestøtte, posttype, status, rangering og kilde. Kontrollpanelene besvarer disse spørsmålene:

• Hva er kilden til salgsemnet eller henvisningen?

  Se kildene til salgsemnene, som partnerhenvisninger og telefonspørringer. Lær også om de beste henviserne slik at du kan fokusere på lovende salgsemner.

• Hva er statusen til salgsemner eller henvisninger?

  Lær om statusen til salgsemner som startet på en valgt dato.

• Hva er den generelle konverteringsgraden for salgsemner og behandlingstiden?

  Fokuser på én kundeansvarlig ved å angi kundebehandlerfilteret.

• Hva er trenden for Lead Pipeline?

  Visualiser salgsemnene under arbeid i en valgt periode. Inkluderer start- og sluttotalsummer for salgsemner, og antall salgsemner som er lagt til, konvertert og diskvalifisert.

Kontrollpanelet My Referrals (mine henvisninger)

Kontrollpanelet My Referrals (Mine henvisninger) gir innsikt i hvordan du kan øke henvisningskonverteringen. Finn ut hvordan henvisninger påvirker virksomheten ved å finne henvisningens konverteringsgrad og beløpene for saldoer og lån som kommer fra henvisningene. Finn også ut hvilke mottakere av henvisningene som mest sannsynlig vil konvertere henvisningene.

Branch Management-kontrollpanel (avdelingsnivå)

Branch Management-kontrollpanelet gir en omfattende oversikt over de ansattes aktiviteter i ulike avdelingskontorer. Fra dette kontrollpanelet ser du klienter, den totale saldoen, salgsemnekonverteringen og avsluttede vunnede for ansatte på alle avdelingsstedene. Disse innsiktene kan brukes til å forbedre filialenes drift og se hvordan ekspertisen til ansatte er fordelt på tvers av filialer.

Branch Unit Related Record Analysis-kontrollpanel (analyse av relaterte poster for avdelingsenhet)

Kontrollpanelet Branch Unit Related Record Analysis (analyse av relaterte poster for avdelingsenhet) gir innsikt for å identifisere avdelingene og bankansvarlige som oppretter maksimalt antall og minste antall salgsemner og salgsmuligheter. Du kan hente antall opprettede eller oppdaterte poster per avdeling, antall poster i hver kategori, årsakene til oppdateringen og ledertavlene som identifiserer bankansvarlige og filialene med best resultat. Bruk disse innsiktene til raskt å identifisere grener med et stort aktivitetsvolum og til å planlegge ressursene i henhold til dette.

Interessekoder-kontrollpanelet

Interessekoder-kontrollpanelet gir innsikt i kundenes interesseområde ved å analysere interesserkodene som er knyttet til kundene i hver kategori og hvert segment. Du kan identifisere den mest populære interessekoden som er valgt av kunder i hver kategori, eller raskt notere deg de unike interessene til kunder med høy verdi. Ved å bruke disse datadrevne innsiktene kan du tilpasse markedsføringskampanjer, tilbud og kundeinteraksjoner og bygge bedre relasjoner med kundene.