Analytics for Retail Banking 仪表板

零售银行主页仪表板

零售银行主页仪表板为您提供了有关客户的 KPI 汇总。您可以看到客户数量、与客户相关的活动数量以及向客户收取的费用总额。

我的客户仪表板

我的客户仪表板识别需要您关注的客户。该仪表板回答这些问题：

• 谁需要我的关注？

  通过显示客户提取的金额以及有多少个案与客户的帐户相关联，来指示有流失风险的客户。

• 谁是高端客户？

  根据客户的存款价值以及客户与贵公司的合作时间长短对客户进行分类。

• 我提供什么样的人口统计数据？

  按市场细分（例如净值和性别）、类别（服务水平，例如金银）和年龄，细分客户。

我的活动仪表板

我的活动仪表板会跟踪您的活动，并通过使用仪表板两个页面上的度量代表客户评估您的工作价值。该仪表板回答这些问题：

• 我应将时间投入于？

  显示活动总数、呼叫总数、电子邮件和其他操作。此外，也展示如何平衡低价值和高价值客户之间的时间，以及行动目的。

• 我应将时间投入哪些事项？

  显示您过去两年的活动次数。

费用和收费仪表板

费用和收费仪表板显示向客户收取的费用的详细信息。您可以使用筛选器按银行家、费用类型、冲销费用、费用金额和期间对度量进行排序。该仪表板回答这些问题：

• 收取哪些费用？

  显示一段时间内作为费用收取的金额，以及基于所选筛选器冲销的费用金额。

• 将向哪些客户收取费用？

  根据余额大小和客户被收费的次数显示支付费用最多的客户类型。您还可以看到每个客户的总余额、费用金额和冲销费用的百分比。

客户获取仪表板

客户获取仪表板通过根据活动水平、年龄和预期价值审查客户帐户，提供关于需要关注的客户的信息。根据银行家、记录类型、状态、评级和来源，使用筛选器查看客户帐户。该仪表板回答这些问题：

• 潜在客户或推荐的来源是什么？

  查看潜在客户的来源，例如合作伙伴推荐和电话查询。还要了解您的最佳推荐人，这样您就可以专注于有前途的潜在客户。

• 潜在客户或推荐的状态是什么？

  了解在选定日期开始的潜在客户状态。

• 总体潜在客户转化率和处理时间是多少？

  通过设置银行家姓名筛选器，关注单个银行家。

• 潜在客户漏斗中的趋势是什么？

  在选定时段内将潜在客户漏斗可视化。包含开始和结束潜在客户总数，以及已添加、转换和不合格潜在客户数量。

我的推荐仪表板

我的推荐仪表板让您深入了解如何提高推荐转换率。通过了解推荐的转换率以及来自推荐的余额和贷款额，找出您的推荐对业务的影响。还要找出哪些推荐的收件人最有可能转换推荐。

分行管理仪表板

分行管理仪表板提供了不同分行员工活动的综合视图。从该仪表板中，您可以看到所有分行的客户、总余额、潜在客户转换以及员工已结束并赢得的业务。这些见解可用来改进分行的运营，并了解员工的专业知识如何在分行间分布。

分支机构相关记录分析仪表板

分支机构相关记录分析仪表板可帮助您识别创造最大和最小潜在客户数量和业务机会的分行和银行家。您可以获得分行创建或更新的记录数、每个类别中的记录数、更新的原因，以及识别表现最佳的银行家和分行的排行榜。使用这些见解来快速识别具有大量活动的分行，并相应地规划您的资源。

兴趣标签仪表板

兴趣标签仪表板通过分析与每个类别和细分中的客户相关联的兴趣标签，让您深入了解客户的兴趣领域。您可以识别每个类别中客户选择的最受欢迎的兴趣标签，或者快速记录高价值客户的独特兴趣。通过使用这些数据驱动的见解，您可以个性化营销活动、优惠和客户互动，并与客户建立更好的关系。