Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Dashboards for Retail Banking Indsigter

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Dashboards for Retail Banking Indsigter

            Få omfattende rolleindsigter på tværs af kunder, indskud, emner, henvisninger og afdelingsaktiviteter med Retail Banking Insights-dashboards. Overvåg kundeydeevne og engagement, analyser bankaktivitet, og spor kundeovertagelse og konverteringsbestræbelser. Sætter personlige detailbankrådgivere og afdelingspersonale i stand til at træffe informerede beslutninger og prioritere deres arbejde effektivt.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services Cloud-tilføjelsesprogramlicensen.
            • Dashboardet Afdelingsstyring
              Overvåg den økonomiske tilstand og effektivitet i dine afdelinger ved at spore nøgletalsindikatorer og historiske tendenser for klienter og balance. Evaluer individuelle bankbidrag på tværs af samlet saldo, aktivitetsvolumen og emnekonvertering for at identificere toppræstationer og coachingmuligheder. Analyser detaljerede klientdata på forgreningsniveau, herunder finansielle konti, åbne salgsmuligheder og klientinteraktioner for at fremme strategisk ressourcetildeling.
            • Dashboardet Forgreningsenhedsregistreringsanalyse
              Mål den kollektive forretningseffekt for en afdeling ved at spore samlede registreringer, herunder konti, emner, kontakter, sager og salgsmuligheder. Benchmark forgrenings- og bankydeevne ved at bruge førertavlerne og analysere aktivitetsfordeling efter referenceobjekt for strategisk planlægning. Identificer topydere og driftsmæssige behov ved at isolere topårsagerne til at guide coaching og ressourcetildeling.
            • Dashboardet Customer Acquisition (Kundeovertagelse)
              Prioriter nye forretninger ved straks at fremhæve åbne emner og henvisninger, der kræver øjeblikkelig opfølgning eller viser ingen seneste aktivitet. Analyser nøglemetrikker som emnealder, samlede interaktioner og konverteringsydeevne, og optimer din pipeline. Evaluer emnekildeeffektivitet, og spor overtagelsestendenser for at fokusere ressourcer på de mest rentable kanaler til vækst.
            • Dashboardet Mine aktiviteter
              Optimer din kundeudsendelse ved at analysere de typer aktiviteter, som du bruger tid på, herunder opkald, mails og andre interaktioner. Evaluer effektiviteten af dine bestræbelser ved at sammenligne din tidstildeling med værdien af din kundeportefølje for effektivt fokus. Overvåg alle seneste og historiske aktivitetstendenser og detaljerede logfiler for at sikre rettidig opfølgning og afbalanceret kundeservice på tværs af alle konti.
            • My Customers (Mine kunder)
              Analyser kundeydeevne, og prioriter engagement ved hurtigt at spotte kunder, der er i fare for at blive udtømt, med nylige tilbagetrækninger eller åbne sager. Evaluer samlede saldi, tilbagetrækningstendenser og sagsantal for at bevare en holistisk visning af kundetilstand og servicebehov. Identificer topkunder og nøgledemografiske segmenter for bedre at forstå din porteføljes sammensætning og fokusere på indsatsen for administration af relationer af høj værdi.
            • Dashboardet Mine henvisninger
              Maksimer dit henvisningsnetværk, og overvåg konverteringskurser og samlede saldi. Identificer mest effektive modtagere og produkter med høj interesse. Brug tendensanalyser til at strømline din pipeline og filtrere efter dato eller vurdering for at fokusere på, hvad der betyder mest.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article