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            Retail Banking Insights-Dashboards

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            Retail Banking Insights-Dashboards

            Mit den Dashboards für Retail Banking Insights erhalten Sie umfassende rollenspezifische Datenstatistiken zu Kunden, Einlagen, Leads, Empfehlungen und Zweigstellenaktivitäten. Überwachen Sie die Leistung und das Engagement von Kunden, analysieren Sie die Aktivität von Bankangestellten und verfolgen Sie Kundenakquise- und -konvertierungsbemühungen. Ermöglicht es Retail Personal Bankers und Zweigstellenmitarbeitern, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Arbeit effektiv zu priorisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Add-On-Lizenzen für Agentforce für Finanzdienste
            • Dashboard "Branch Management" (Zweigstellenverwaltung)
              Überwachen Sie die finanzielle Integrität und Effizienz Ihrer Zweigstellen, indem Sie wichtige Leistungsindikatoren und historische Trends für Kunden und Salden verfolgen. Bewerten Sie den Beitrag einzelner Bankangestellter zum Gesamtsaldo, Aktivitätsvolumen und zur Leadkonvertierung, um die besten Leistungsträger und Coaching-Opportunities zu ermitteln. Analysieren Sie Daten auf Zweigstellenebene und detaillierte Kundendaten, einschließlich Finanz-Accounts, offener Opportunities und Kundeninteraktionen, um die strategische Ressourcenzuteilung zu fördern.
            • Analyse-Dashboard für Zweigstellendatensätze
              Messen Sie die kollektiven Geschäftsauswirkungen einer Zweigstelle, indem Sie die Gesamtdatensätze, einschließlich Accounts, Leads, Kontakten, Kundenvorgängen und Opportunities, verfolgen. Vergleichen Sie die Leistung von Zweigstellen und Bankangestellten mithilfe von Bestenlisten und analysieren Sie die Aktivitätsverteilung nach Referenzobjekt für die strategische Planung. Identifizieren Sie die wichtigsten Leistungsfaktoren und betrieblichen Anforderungen, indem Sie die wichtigsten Gründe für Coaching und Ressourcenzuteilung isolieren.
            • Dashboard "Customer Acquisition" (Kundenakquise)
              Priorisieren Sie neue Geschäfte, indem Sie sofort offene Leads und Empfehlungen hervorheben, die sofortige Folgemaßnahmen erfordern oder keine aktuellen Aktivitäten aufweisen. Analysieren Sie wichtige Kennzahlen wie Leadalter, Gesamtinteraktionen und Konvertierungsleistung und optimieren Sie Ihre Pipeline. Bewerten Sie die Effektivität der Lead-Quelle und verfolgen Sie Akquisetrends, um Ressourcen auf die profitabelsten Wachstumskanäle zu konzentrieren.
            • Dashboard "My Activities" (Meine Aktivitäten)
              Optimieren Sie Ihre Kundenkontaktaufnahme, indem Sie die Arten von Aktivitäten analysieren, für die Sie Zeit aufwenden, einschließlich Anrufen, E-Mails und anderer Interaktionen. Bewerten Sie die Effektivität Ihrer Bemühungen, indem Sie Ihre Zeitzuteilung mit dem Wert Ihres Kundenportfolios vergleichen, um sich effizient zu konzentrieren. Überwachen Sie alle aktuellen und historischen Aktivitätstrends und detaillierten Protokolle, um eine zeitnahe Weiterverfolgung und einen ausgewogenen Kundenservice für alle Accounts sicherzustellen.
            • Dashboard "My Customers" (Meine Kunden)
              Analysieren Sie die Kundenleistung und priorisieren Sie das Engagement, indem Sie Kunden mit Abwanderungsrisiko, mit kürzlichen Abhebungen oder offenen Kundenvorgängen schnell erkennen. Werten Sie Gesamtsalden, Abhebungstrends und Kundenvorgangszahlen aus, um einen ganzheitlichen Überblick über die Kundengesundheit und die Serviceanforderungen zu erhalten. Identifizieren Sie die wichtigsten Kunden und wichtigen demografischen Segmente, um die Zusammensetzung Ihres Portfolios besser zu verstehen und sich auf hochwertige Beziehungen zu konzentrieren.
            • Dashboard "My Referrals" (Meine Empfehlungen)
              Maximieren Sie Ihr Überweisungsnetzwerk und überwachen Sie Konvertierungsraten und Gesamtsalden. Identifizieren Sie Empfänger mit der besten Leistung und Produkte mit hohem Interesse. Verwenden Sie die Trendanalyse, um Ihre Pipeline zu optimieren und nach Datum oder Bewertung zu filtern, um sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
             
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