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            Tableros Perspectivas Retail Banking

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Tableros Perspectivas Retail Banking

            Obtenga perspectivas de datos integrales específicas de funciones entre clientes, depósitos, prospectos, referencias y actividad de sucursales con los tableros Perspectivas de Retail Banking. Monitoree el desempeño y la implicación de los clientes, analice la actividad de los profesionales de banca y realice un seguimiento de los esfuerzos de adquisición y conversión de clientes. Permite a los empleados de banca personal minorista y sucursales tomar decisiones fundamentadas y priorizar de forma efectiva su trabajo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Empresa, desempeño y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud.
            • Tablero Gestión de sucursales
              Supervise el estado financiero y la eficiencia de sus sucursales realizando un seguimiento de indicadores clave de desempeño y tendencias históricas para clientes y balance. Evalúe la contribución individual de los profesionales de banca en el balance total, el volumen de actividad y la conversión de prospectos para identificar oportunidades de apoyo y desempeño superior. Analice datos de clientes detallados y a nivel de sucursal, incluyendo cuentas financieras, oportunidades abiertas e interacciones de clientes para dirigir la asignación de recursos estratégicos.
            • Tablero Análisis de registros de unidad de sucursal
              Mida la repercusión de negocio colectiva de una sucursal realizando un seguimiento del total de registros incluyendo cuentas, prospectos, contactos, casos y oportunidades. Compare el desempeño de sucursales y banqueros utilizando los tableros de los mejores y analice la distribución de actividades por objeto de referencia para la planificación estratégica. Identifique los controladores de desempeño principales y las necesidades operativas aislando las razones principales para guiar el apoyo y la asignación de recursos.
            • Tablero Adquisición de clientes
              Dé prioridad a nuevos negocios resaltando instantáneamente prospectos abiertos y referencias que requieren seguimiento inmediato o no muestran actividad reciente. Analice mediciones clave como antigüedad de prospectos, interacciones totales y desempeño de conversión y optimice sus oportunidades en curso. Evalúe la efectividad del origen de prospectos y realice un seguimiento de las tendencias de adquisición para centrar los recursos en los canales más rentables para el crecimiento.
            • Tablero Mis actividades
              Optimice el alcance de sus clientes analizando los tipos de actividades en las que emplea tiempo, incluyendo llamadas, emails y otras interacciones. Evalúe la efectividad de sus esfuerzos comparando su asignación de tiempo con el valor de su cartera de clientes para un enfoque eficiente. Monitoree todas las tendencias de actividad recientes e históricas y los registros detallados para garantizar un seguimiento oportuno y un servicio al cliente equilibrado en todas las cuentas.
            • Tablero Mis clientes
              Analice el desempeño de los clientes y dé prioridad a la implicación detectando rápidamente clientes en riesgo de desgaste, con retiradas recientes o casos abiertos. Evalúe balances totales, tendencias de retirada y conteos de casos para mantener una vista holística de las necesidades de servicio y salud de los clientes. Identifique clientes principales y segmentos demográficos clave para comprender mejor la composición de su cartera y centrar los esfuerzos de gestión de relaciones de alto valor.
            • Tablero Mis referencias
              Maximice su red de referencias y monitoree los índices de conversión y los balances totales. Identifique destinatarios de mayor desempeño y productos de alto interés. Utilice el análisis de tendencias para simplificar sus oportunidades en curso y filtrar por fecha o valoración para centrarse en lo que más importa.
             
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