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Retail Banking Insights Tableaux de bord

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Retail Banking Insights Tableaux de bord

Recueillez des connaissances complètes sur les données spécifiques au rôle, à travers les clients, les dépôts, les pistes, les référents et l'activité des agences avec les tableaux de bord Retail Banking Insights. Surveillez les performances et l'engagement des clients, analysez l'activité des banquiers et suivez les efforts d'acquisition et de conversion des clients. Permet aux conseillers bancaires personnels de détail et au personnel des agences de prendre des décisions informées et de définir efficacement les priorités de leur travail.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce for Financial Services.
  • Tableau de bord Branch Management
    Surveillez la santé financière et l'efficacité de vos agences en suivant les indicateurs de performance clés et les tendances historiques des clients et de l'équilibre. Évaluez la contribution de chaque banquier à travers le solde total, le volume d'activité et la conversion des pistes afin d'identifier les plus performants et les opportunités d'accompagnement. Analysez les données clients détaillées et au niveau de l'agence, notamment les comptes financiers, les opportunités en cours et les interactions avec les clients, afin de piloter l'allocation stratégique des ressources.
  • Tableau de bord Analyse des enregistrements d'agence
    Mesurez l'impact commercial collectif d'une agence en suivant le nombre total d'enregistrements, y compris les comptes, les pistes, les contacts, les requêtes et les opportunités. Comparez les performances des agences et des banquiers en utilisant les classements de tête et analysez la distribution des activités par objet de référence pour la planification stratégique. Identifiez les principaux facteurs de performance et les besoins opérationnels en isolant les principales raisons qui guident l'accompagnement et l'allocation des ressources.
  • Tableau de bord Customer Acquisition
    Donnez la priorité aux nouvelles affaires en mettant instantanément en évidence les pistes en cours et les référents qui nécessitent un suivi immédiat ou qui ne montrent aucune activité récente. Analysez des métriques clés telles que l'ancienneté des pistes, le nombre total d'interactions et les performances de conversion, et optimisez votre pipeline. Évaluez l'efficacité de la source de piste et suivez les tendances d'acquisition pour orienter les ressources vers les canaux de croissance les plus rentables.
  • Tableau de bord My Activities
    Optimisez la portée de vos clients en analysant les types d'activité auxquels vous consacrez du temps, notamment les appels, les e-mails et les autres interactions. Évaluez l'efficacité de vos efforts en comparant votre allocation de temps à la valeur de votre portefeuille de clients pour vous concentrer efficacement. Surveillez toutes les tendances d'activité récentes et historiques, ainsi que les journaux détaillés, afin d'assurer un suivi rapide et un service client équilibré entre tous les comptes.
  • Tableau de bord My Customers
    Analysez les performances des clients et priorisez l'engagement en détectant rapidement les clients à risque d'attrition, avec des retraits récents ou des requêtes ouvertes. Évaluez les soldes totaux, les tendances de retrait et le nombre de requêtes afin de conserver une vue globale des besoins en matière de santé et de service des clients. Identifiez les principaux clients et les segments démographiques clés pour mieux comprendre la composition de votre portefeuille et concentrer vos efforts de gestion des relations à valeur élevée.
  • Tableau de bord My Referrals
    Optimisez votre réseau de référents et surveillez les taux de conversion et les soldes totaux. Identifiez les destinataires les plus performants et les produits à fort intérêt. Utilisez l'analyse des tendances pour rationaliser votre pipeline et filtrez par date ou par cote pour vous concentrer sur les éléments les plus importants.
 
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