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            Cruscotti digitali Approfondimenti Retail Banking

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            Cruscotti digitali Approfondimenti Retail Banking

            Con i cruscotti digitali Retail Banking Insights è possibile ottenere approfondimenti completi sui dati specifici dei ruoli per clienti, depositi, lead, referral e attività delle filiali. Monitorare le prestazioni e il coinvolgimento dei clienti, analizzare l'attività bancaria e tenere traccia delle attività di acquisizione e conversione dei clienti. Consente ai personal banker retail e al personale di filiale di prendere decisioni informate e di assegnare priorità al proprio lavoro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services Cloud.
            • Cruscotto digitale Branch Management (Gestione filiale)
              Controllare lo stato finanziario e l'efficienza delle filiali monitorando gli indicatori di prestazione chiave e le tendenze storiche per i clienti e il saldo. Valutare il contributo dei singoli bancari in termini di saldo totale, volume di attività e conversione dei lead per identificare i soggetti con le prestazioni migliori e le opportunità di formazione. Analizzare i dati dei clienti a livello di filiale e dettagliati, inclusi account finanziari, opportunità aperte e interazioni con i clienti per favorire l'allocazione strategica delle risorse.
            • Cruscotto digitale Analisi record unità filiale
              Misurare l'impatto aziendale collettivo di una filiale monitorando i record totali, inclusi account, lead, referenti, casi e opportunità. Confrontare le prestazioni delle filiali e dei bancari utilizzando le classifiche dei leader e analizzare la distribuzione delle attività per oggetto di riferimento per la pianificazione strategica. Identificare i fattori che determinano le migliori prestazioni e le esigenze operative isolando i motivi principali per guidare la formazione e l'allocazione delle risorse.
            • Cruscotto digitale Customer Acquisition (Acquisizione clienti)
              Assegnare priorità alle nuove attività evidenziando immediatamente i lead aperti e i referral che richiedono un follow-up immediato o non mostrano alcuna attività recente. Analizzare metriche chiave come la durata dei lead, le interazioni totali e le prestazioni di conversione e ottimizzare le opportunità in corso di realizzazione. Valutare l'efficacia della fonte di lead e tenere traccia delle tendenze di acquisizione per concentrare le risorse sui canali di crescita più redditizi.
            • Cruscotto digitale My Activities (Attività personali)
              Ottimizzare il contatto con i clienti analizzando i tipi di attività su cui si dedica tempo, tra cui chiamate, email e altre interazioni. Valutare l'efficacia delle proprie attività confrontando l'allocazione di tempo con il valore del portafoglio clienti per concentrarsi in modo efficiente. Monitorare tutte le tendenze delle attività recenti e storiche e i registri dettagliati per garantire un follow-up tempestivo e un servizio clienti bilanciato in tutti gli account.
            • Cruscotto digitale My Customers (Clienti personali)
              Analizzare le prestazioni dei clienti e assegnare priorità al coinvolgimento individuando rapidamente i clienti a rischio di abbandono, con prelievi recenti o casi aperti. Valutare i saldi totali, le tendenze dei prelievi e i conteggi dei casi per mantenere una visione olistica delle esigenze di salute e assistenza dei clienti. Identificare i clienti principali e i segmenti demografici chiave per comprendere meglio la composizione del portafoglio e concentrare le attività di gestione delle relazioni di valore elevato.
            • Cruscotto digitale My Referrals (Referral personali)
              Ottimizzare la rete di referral e monitorare i tassi di conversione e i saldi totali. Identificare i destinatari più efficienti e i prodotti con interessi elevati. Utilizzare l'analisi del trend per semplificare le opportunità in corso di realizzazione e filtrare in base alla data o alla valutazione per concentrarsi sugli elementi più importanti.
             
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            Salesforce Help | Article