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Retail Banking Insightsダッシュボード

詳細情報:

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  3. Agentforce Financial Services 管理者ガイド

Retail Banking Insightsダッシュボード

Retail Banking Insightsダッシュボードを使用して、顧客、預金、リード、紹介、支店活動に関するロール固有の包括的なデータ・インサイトを取得します。顧客のパフォーマンスとエンゲージメントを監視し、バンカーの活動を分析し、顧客の獲得と取引開始の取り組みを追跡します。リテールパーソナルバンカーと支店スタッフが十分な情報に基づいた意思決定を行い、効率的に作業に優先順位を付けられるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
  • Branch Management (支店管理) ダッシュボード
    クライアントと残高の重要業績評価指標と履歴トレンドを追跡することで、支店の財務健全性と効率性を監視します。残高合計、活動量、リードの取引開始に関する個々のバンカーの貢献を評価し、トップパフォーマーとコーチング商談を特定します。金融口座、進行中の商談、クライアントとのやりとりなど、支店レベルおよび詳細なクライアントデータを分析し、戦略的なリソース割り当てを促進します。
  • Branch Unit Records Analysis (支店ユニットレコード分析) ダッシュボード
    取引先、リード、取引先責任者、ケース、商談などのレコード総数を追跡して、支店の全体的なビジネスへの影響を測定します。ランキング表を使用して支店とバンカーのパフォーマンスをベンチマークし、参照オブジェクト別の活動分布を分析して戦略計画を作成します。コーチングとリソース割り当ての指針となる主な理由を分離することで、パフォーマンスの最も高いドライバーと運用ニーズを特定します。
  • Customer Acquisition (顧客獲得) ダッシュボード
    すぐにフォローアップが必要な進行中のリードと紹介、または最近の活動がない紹介をすぐに強調表示して、新規ビジネスの優先順位を付けます。リードの経過時間、インタラクション総数、取引開始のパフォーマンスなどの主要な評価指標を分析し、パイプラインを最適化します。リードソースの有効性を評価し、獲得トレンドを追跡して、リソースを最も収益性の高い成長チャネルに集中させます。
  • My Activities (私の活動) ダッシュボード
    通話、メール、その他のやりとりなど、時間を費やしている活動の種別を分析して、顧客アウトリーチを最適化します。効率的に焦点を絞るために、時間配分を顧客ポートフォリオの値と比較して、取り組みの効果を評価します。すべての最新および過去の活動トレンドと詳細なログを監視して、タイムリーなフォローアップとすべての取引先でのバランスの取れたカスタマーサービスを実現します。
  • My Customers (私の顧客) ダッシュボード
    顧客離れのリスクがある顧客、最近の引き出し、オープンケースをすばやく見つけることで、顧客のパフォーマンスを分析し、エンゲージメントに優先順位を付けます。合計残高、引き出しトレンド、ケース数を評価し、顧客の健全性とサービスニーズの全体像を維持します。上位の顧客と主要なデモグラフィックセグメントを特定して、ポートフォリオの構成をより深く理解し、価値の高いリレーション管理の取り組みに焦点を絞ります。
  • My Referrals (私の紹介) ダッシュボード
    紹介ネットワークを最大化し、取引開始率と合計残高を監視します。パフォーマンスの高い受信者と関心の高い商品を特定します。トレンド分析を使用してパイプラインを合理化し、日付または評価で絞り込んで最も重要なものに焦点を絞ります。
 
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