Retail Banking Insights 대시보드를 사용하여 고객, 예금, 리드, 추천 및 지점 활동 전반에 걸쳐 종합적인 역할별 데이터 인사이트를 확보합니다. 고객 성과 및 참여를 모니터링하고, 은행원 활동을 분석하고, 고객 확보 및 전환 노력을 추적합니다. 소매 개인 은행원 및 지사 직원이 정보에 근거한 결정을 내리고 작업 우선 순위를 효과적으로 지정할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce for Financial Services Cloud 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition.
지점 관리 대시보드 클라이언트 및 잔액에 대한 핵심 성과 지표 및 내역 추세를 추적하여 지점의 재정 상태 및 효율성을 감독합니다. 총 잔액, 활동량, 리드 변환 전반에 걸쳐 개별 은행가의 기여도를 평가하여 상위 성과를 거두고 기회를 코칭합니다. 금융 계정, 진행 중인 기회, 클라이언트 상호 작용 등 지점 수준 및 세부 클라이언트 데이터를 분석하여 전략적 자원 할당을 촉진합니다.
지점 레코드 분석 대시보드 계정, 리드, 연락처, 사례, 기회를 포함한 총 레코드를 추적하여 지점의 집합 비즈니스 영향을 측정합니다. 리더보드를 사용하여 지점 및 은행가 성과를 벤치마킹하고 전략 계획을 위한 참조 개체별로 활동 분포를 분석합니다. 코칭 및 자원 할당을 안내하는 주요 이유를 격리하여 상위 성과 동인 및 운영 요구 사항을 식별합니다.
고객 확보 대시보드 즉시 팔로우업이 필요하거나 최근 활동이 없는 진행 중인 리드 및 추천을 즉시 강조 표시하여 새 비즈니스의 우선 순위를 지정합니다. 리드 경과일, 총 상호 작용, 전환 성과와 같은 주요 메트릭을 분석하고 파이프라인을 최적화합니다. 리드 소스 효율성을 평가하고 인수 추세를 추적하여 성장에 가장 수익성이 높은 채널에 자원을 집중합니다.
내 활동 대시보드 통화, 이메일, 기타 상호 작용 등 시간을 소비하는 활동 유형을 분석하여 고객 지원을 최적화합니다. 효율적인 집중을 위해 고객 포트폴리오의 가치와 시간 할당을 비교하여 노력의 효율성을 평가합니다. 모든 계정에서 적시에 팔로우업 및 균형 잡힌 고객 서비스를 제공할 수 있도록 모든 최근 및 과거 활동 추세 및 자세한 로그를 모니터링합니다.
내 고객 대시보드 손실 위험이 있는 고객, 최근 인출 또는 진행 중인 사례를 빠르게 파악하여 고객 성과를 분석하고 참여 우선 순위를 지정합니다. 잔액 총액, 인출 추세, 사례 수를 평가하여 고객 건강 및 서비스 요구를 전체적으로 파악합니다. 상위 고객 및 주요 인구 통계 세그먼트를 식별하여 포트폴리오의 구성을 더 잘 이해하고 중요한 관계 관리 노력을 집중합니다.
내 추천 대시보드 위탁 네트워크를 극대화하고 전환율 및 잔액 총액을 모니터링합니다. 상위 성과를 거둔 수혜자 및 관심 있는 제품을 식별합니다. 추세 분석을 사용하여 파이프라인을 간소화하고 날짜 또는 등급별로 필터링하여 가장 중요한 사항에 집중합니다.
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