Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Dashboards van Retail Banking Insights

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Dashboards van Retail Banking Insights

            Krijg uitgebreide, rolspecifieke gegevensinsights voor alle klanten, deposito's, leads, verwijzingen en filiaalactiviteit met de dashboards van Retail Banking Insights. Bewaak klantprestaties en -betrokkenheid, analyseer bankieractiviteit en houd inspanningen bij voor het werven en converteren van klanten. Geeft Retail Personal Bankers en Filiaalmedewerkers de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen en hun werk effectief te prioriteren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services Cloud.
            • Dashboard Filiaalbeheer
              Houd toezicht op de financiële gezondheid en efficiëntie van uw filialen door KPI's en historische trends voor klanten en saldo bij te houden. Evalueer de bijdrage van de individuele bankier over het totale saldo, activiteitsvolume en leadconversie om de best presterende personen en coachingsmogelijkheden te identificeren. Analyseer klantgegevens op filiaalniveau en in detail, inclusief financiële rekeningen, open opportunities en interacties met klanten om strategische resourcetoewijzing te stimuleren.
            • Dashboard Analyse van records van filiaaleenheid
              Meet de collectieve impact van een filiaal door het totale aantal records bij te houden, inclusief accounts, leads, contactpersonen, cases en opportunities. Benchmark de prestaties van filialen en bankiers met behulp van de leaderboards en analyseer activiteitsverdeling op referentieobject voor strategische planning. Identificeer de beste prestatiefactoren en operationele behoeften door de belangrijkste redenen voor coaching en resourcetoewijzing te isoleren.
            • Dashboard Klantenwerving
              Prioriteer nieuwe klanten door direct open leads en verwijzingen te markeren die onmiddellijke follow-up vereisen of geen recente activiteit tonen. Analyseer belangrijke meetgegevens zoals leadleeftijd, totale interacties en conversieprestaties en optimaliseer uw pijplijn. Evalueer de effectiviteit van leadbronnen en volg acquisitietrends om resources te richten op de meest winstgevende groeikanalen.
            • Dashboard Mijn activiteiten
              Optimaliseer het contact met uw klanten door de typen activiteiten te analyseren waaraan u tijd besteedt, inclusief gesprekken, e-mailberichten en andere interacties. Evalueer de effectiviteit van uw inspanningen door uw tijdtoewijzing te vergelijken met de waarde van uw klantenportfolio voor een efficiënte focus. Bewaak alle recente en historische activiteitstrends en gedetailleerde logboeken om tijdige opvolging en evenwichtige klantenservice voor alle accounts te garanderen.
            • Dashboard Mijn klanten
              Analyseer de prestaties van klanten en prioriteer betrokkenheid door snel klanten te vinden die dreigen te vervallen, met recente opnames of open cases. Evalueer totale saldi, opnametrends en casetellingen om een holistisch beeld te krijgen van de gezondheid en servicebehoeften van klanten. Identificeer de beste klanten en de belangrijkste demografische segmenten om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van uw portfolio en u te richten op hoogwaardige inspanningen voor relatiebeheer.
            • Dashboard Mijn doorverwijzingen
              Maximaliseer uw verwijzingsnetwerk en bewaak conversiescores en totaalsaldi. Identificeer best presterende ontvangers en producten met veel interesse. Gebruik trendanalyse om uw pijplijn te stroomlijnen en filter op datum of beoordeling om u te richten op wat het belangrijkste is.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article