Loading
Retail Banking Insights-kontrollpaneler

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Retail Banking Insights-kontrollpaneler

Få omfattende, rollespesifikke datainnsikt på tvers av kunder, innskudd, salgsemner, henvisninger og filialaktivitet med Retail Banking Insights-kontrollpanelene. Overvåk kundeytelse og engasjement, analyser bankaktivitet og spor kundeverving og konverteringsarbeid. Gir Retail Personal Bankers og Branch Staff muligheten til å ta informerte beslutninger og prioritere arbeidet effektivt.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services.
  • Branch Management-kontrollpanel (avdelingsnivå)
    Overvåk den økonomiske tilstanden og effektiviteten til avdelingene ved å spore viktige ytelsesindikatorer og historiske trender for kunder og balanse. Evaluer individuelle bankbidrag på tvers av total saldo, aktivitetsvolum og salgsemnekonvertering for å identifisere de beste resultatene og coachingmuligheter. Analyser detaljert kundedata på filialenivå, inkludert økonomikontoer, åpne salgsmuligheter og klientinteraksjoner, for å fremme strategisk ressurstildeling.
  • Branch Unit Record Analysis-kontrollpanel (Analyse av Branch Unit-poster)
    Mål den kollektive forretningseffekten av en avdeling ved å spore totalt antall poster, inkludert kontoer, salgsemner, kontakter, saker og salgsmuligheter. Gjennomgå ytelsen til avdeling og bankansvarlige ved å bruke ledertavlene og analysere aktivitetsfordeling etter referanseobjekt for strategisk planlegging. Identifiser fremste ytelsesfaktorer og driftsbehov ved å isolere de viktigste årsakene til veiledning og ressurstildeling.
  • Kontrollpanel for kundeverving
    Prioriter nye forretninger ved å umiddelbart fremheve åpne salgsemner og henvisninger som krever umiddelbar oppfølging eller viser ingen nylig aktivitet. Analyser viktige målinger som salgsemnealder, totalt antall interaksjoner og konverteringsytelse, og optimaliser pågående arbeid. Evaluer effektiviteten av salgsemnekilden og spor anskaffelsestrender for å fokusere ressurser på de mest lønnsomme vekstkanalene.
  • Kontrollpanelet Mine aktiviteter
    Optimaliser kundeutvidelsen ved å analysere aktivitetstypene du bruker tid på, inkludert samtaler, e-postmeldinger og andre interaksjoner. Evaluer effektiviteten av innsatsen ved å sammenligne tidstildelingen med verdien i kundeporteføljen for å få et effektivt fokus. Overvåk alle nylige og historiske aktivitetstrender og detaljerte logger for å sikre rettidig oppfølging og balansert kundeservice på tvers av alle kontoer.
  • Kontrollpanelet My Customers (mine kunder)
    Analyser kunderesultater og prioriter engasjement ved raskt å oppdage kunder som er i fare for å miste, med nylige uttak eller åpne saker. Evaluer totale saldoer, trender for uttak og antall saker for å opprettholde en holistisk oversikt over kundenes helse og behov for tjenester. Identifiser de beste kundene og viktige demografiske segmenter for å bedre forstå porteføljens sammensetning og fokusere arbeidet med behandling av relasjoner med høy verdi.
  • Kontrollpanelet My Referrals (mine henvisninger)
    Maksimer henvisningens nettverk og overvåk omregningskurser og totale saldoer. Identifiser bestselgere og produkter med høy interesse. Bruk trendanalyse til å effektivisere pågående arbeid og filtrere etter dato eller rangering for å fokusere på det som betyr mest.
 
Laster
Salesforce Help | Article