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            Painéis de Insights de Retail Banking

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Painéis de Insights de Retail Banking

            Obtenha percepções de dados abrangentes específicas do papel, entre clientes, depósitos, leads, indicações e atividade de filial com os painéis Retail Banking Insights. Monitore o desempenho e o engajamento do cliente, analise a atividade do bancário e acompanhe os esforços de aquisição e conversão de clientes. Permite que os bancários pessoais de varejo e a equipe da agência tomem decisões bem informadas e priorizem de modo eficaz o trabalho deles.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Agentforce para Serviços financeiros
            • Painel Gerenciamento de agência
              Supervisione a integridade financeira e a eficiência de suas agências acompanhando os principais indicadores de desempenho e tendências históricas para clientes e equilíbrio. Avalie a contribuição do bancário individual em relação ao saldo total, ao volume de atividades e à conversão de leads para identificar os melhores clientes e oportunidades de coaching. Analise dados detalhados e do cliente no nível da agência, incluindo contas financeiras, oportunidades abertas e interações com clientes, para promover a alocação de recursos estratégicos.
            • Painel Análise de registros da unidade da agência
              Meça o impacto comercial coletivo de uma agência rastreando o total de registros, incluindo contas, leads, contatos, casos e oportunidades. Analise o desempenho da agência e do bancário usando os quadros de liderança e analise a distribuição de atividades por objeto de referência para planejamento estratégico. Identifique os principais fatores de desempenho e as necessidades operacionais isolando os principais motivos para orientar a orientação e a alocação de recursos.
            • Painel Aquisição de cliente
              Priorize novos negócios destacando instantaneamente leads e indicações abertos que exigem acompanhamento imediato ou não mostram nenhuma atividade recente. Analise as principais métricas, como duração do lead, interações totais e desempenho de conversão, e otimize seu pipeline. Avalie a eficácia da origem do lead e acompanhe tendências de aquisição para concentrar recursos nos canais mais lucrativos para crescimento.
            • Painel Minhas atividades
              Otimize o alcance do cliente analisando os tipos de atividades em que você dedica tempo, incluindo chamadas, emails e outras interações. Avalie a eficácia de seus esforços comparando sua alocação de tempo com o valor do portfólio de clientes para um foco eficiente. Monitore todas as tendências de atividade recentes e históricas e registros detalhados para garantir um acompanhamento oportuno e um atendimento ao cliente equilibrado em todas as contas.
            • Painel Meus clientes
              Analise o desempenho do cliente e priorize o engajamento identificando rapidamente os clientes em risco de atrito, com retiradas recentes ou casos abertos. Avalie saldos totais, tendências de retirada e contagens de casos para manter uma visualização holística das necessidades de saúde e serviço do cliente. Identifique os principais clientes e os principais segmentos demográficos para entender melhor a composição do seu portfólio e focar esforços de gerenciamento de relacionamento de alto valor.
            • Painel Minhas indicações
              Maximize sua rede de indicações e monitore as taxas de conversão e os saldos totais. Identifique os destinatários com melhor desempenho e os produtos de alto interesse. Use a análise de tendência para simplificar seu pipeline e filtrar por data ou classificação para se concentrar no que mais importa.
             
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            Salesforce Help | Article