Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Панели мониторинга Retail Banking Insights

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Панели мониторинга Retail Banking Insights

            Получайте всеобъемлющие ролевые важные данные, в клиентах, депозитах, интересах, рекомендациях и действиях филиала посредством панелей мониторинга Retail Banking Insights. Отслеживайте производительность и занятость клиентов, анализируйте деятельность банкиров и отслеживайте усилия по приобретению и преобразованию клиентов. Данное полномочие позволяет розничным личным банкирам и сотрудникам филиалов принимать обоснованные решения и эффективно расставлять приоритеты в работе.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services Cloud.
            • Панель мониторинга управления филиалами
              Наблюдайте за финансовым состоянием и эффективностью филиалов, отслеживая ключевые показатели эффективности и архивные тенденции для клиентов и баланса. Оцените вклад отдельного банкира в общий баланс, объем деятельности и преобразование интересов, чтобы определить лучших исполнителей и возможности обучения. Анализируйте данные на уровне филиала и подробные данные клиентов, включая финансовые организации, открытые возможности и взаимодействия с клиентами, чтобы стимулировать стратегическое распределение ресурсов.
            • Панель мониторинга анализа записей единицы филиала
              Измерьте коллективное влияние филиала на бизнес, отслеживая общее количество записей, включая организации, интересы, контакты, обращения и возможности. Оцените производительность филиала и банкира посредством таблиц лидеров и проанализируйте распределение действий по справочному объекту для стратегического планирования. Определите лучшие факторы производительности и операционные потребности, выделив основные причины, определяющие обучение и распределение ресурсов.
            • Панели мониторинга «Привлечение клиентов»
              Приоритизируйте новый бизнес, мгновенно выделяя открытые интересы и рекомендации, требующие немедленного выполнения или не отображающие недавних действий. Проанализируйте ключевые показатели, например, возраст интереса, общее количество взаимодействий и производительность преобразования и оптимизируйте ожидаемые продажи. Оцените эффективность источника интереса и отслеживайте тенденции приобретения, чтобы сосредоточить ресурсы на наиболее прибыльных каналах роста.
            • Панель мониторинга «Мои действия»
              Оптимизируйте работу с клиентами, анализируя типы действий, на которые вы тратите время, включая вызовы, электронные сообщения и другие взаимодействия. Оцените эффективность усилий, сравнив распределение времени со значением клиентского портфеля для эффективного фокуса. Отслеживайте все последние и архивные тенденции действий и подробные журналы, чтобы обеспечить своевременное отслеживание и сбалансированное обслуживание клиентов во всех организациях.
            • Панель мониторинга «Мои клиенты»
              Проанализируйте производительность клиентов и расставьте приоритеты занятости, быстро обнаруживая клиентов с риском потери, с недавними выводами средств или открытыми обращениями. Оцените общие балансы, тенденции вывода средств и количество обращений, чтобы поддерживать целостное представление о здоровье клиентов и потребностях в обслуживании. Определите лучших клиентов и ключевые демографические сегменты, чтобы лучше понять структуру портфеля и сосредоточить усилия по управлению ценными взаимосвязями.
            • Панель мониторинга «Мои рефералы»
              Увеличьте рекомендательную сеть и отслеживайте коэффициенты преобразования и общие балансы. Определите наиболее эффективных получателей и продукты с высоким уровнем интереса. Используйте анализ тенденций для оптимизации ожидаемых продаж и фильтрации по дате или рейтингу, чтобы сосредоточиться на самом важном.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article