Loading
Instrumentpaneler för Retail Banking Insights

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Instrumentpaneler för Retail Banking Insights

Få omfattande, rollspecifika datainsikter för kunder, insättningar, leads, hänvisningar och filialaktivitet med instrumentpanelerna Retail Banking Insights. Övervaka kunders resultat och engagemang, analysera bankaktivitet och följ kundförvärv och konverteringar. Ger bankkontakter och filialpersonal möjlighet att fatta välgrundade beslut och effektivt prioritera sitt arbete.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services.
  • Instrumentpanelen Grenhantering
    Övervaka den ekonomiska hälsan och effektiviteten i dina filialer genom att följa nyckeltal och historiska trender för klienter och balans. Utvärdera individuella bankkontakters bidrag över totalt saldo, aktivitetsvolym och leadkonvertering för att identifiera de bästa resultaten och coachningsmöjligheterna. Analysera klientdata på filialnivå och i detalj, inklusive finanskonton, öppna säljprojekt och klientinteraktioner, för att driva strategisk resursallokering.
  • Instrumentpanelen Analys av post för filialenhet
    Mät den kollektiva verksamhetspåverkan för en filial genom att följa totalt antal poster inklusive konton, leads, kontakter, kundcase och säljprojekt. Benchmark filial- och bankresultat genom att använda resultattavlorna och analysera aktivitetsfördelning efter referensobjekt för strategisk planering. Identifiera drivkrafter och operativa behov för toppresultat genom att isolera de främsta anledningarna till att guida coachning och resursallokering.
  • Instrumentpanelen Kundförvärv
    Prioritera nya affärer genom att direkt markera öppna leads och hänvisningar som kräver omedelbar uppföljning eller inte visar någon senaste aktivitet. Analysera nyckelmått som leadålder, totala interaktioner och konverteringsresultat och optimera din pipeline. Utvärdera leadkällans effektivitet och följ förvärvstrender för att fokusera resurserna på de mest lönsamma kanalerna för tillväxt.
  • Instrumentpanelen Mina aktiviteter
    Optimera din kundkontakt genom att analysera de typer av aktiviteter du lägger tid på, inklusive samtal, e-postmeddelanden och andra interaktioner. Utvärdera effektiviteten i dina ansträngningar genom att jämföra din tidstilldelning med värdet i din kundportfölj för effektivt fokus. Övervaka alla senaste och historiska aktivitetstrender och detaljerade loggar för att säkerställa snabb uppföljning och balanserad kundservice för alla konton.
  • Instrumentpanelen Mina kunder
    Analysera kundresultat och prioritera engagemang genom att snabbt upptäcka kunder som är i riskzonen för bortfall, med senaste uttag eller öppna kundcase. Utvärdera totala saldon, uttagstrender och kundcaseantal för att upprätthålla en helhetsbild av kunders hälsa och servicebehov. Identifiera toppkunder och viktiga demografiska segment för att bättre förstå din portföljs sammansättning och fokusera på relationshantering med högt värde.
  • Instrumentpanelen Mina rekommendationer
    Maximera ditt remissnätverk och övervaka konverteringsresultat och totala saldon. Identifiera de mottagare och produkter med högt intresse som presterar bäst. Använd trendanalys för att effektivisera din pipeline och filtrera efter datum eller betyg för att fokusera på det som är viktigast.
 
Laddar
Salesforce Help | Article