Loading
Retail Banking 见解仪表板

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 金融服务管理员指南

Retail Banking 见解仪表板

使用 Retail Banking 见解仪表板，获取跨客户、存款、潜在客户、推荐和分行活动的针对特定角色的综合数据见解。监控客户绩效和参与度，分析银行家活动，并跟踪客户获取和转换工作。使零售个人银行家和分行员工能够做出明智的决策，并有效地确定工作的优先级。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证的企业、业绩和无限版本。
  • 分行管理仪表板
    通过跟踪客户的关键绩效指标和历史趋势以及余额，监督分行的财务运行状况和效率。评估单个银行家在总余额、活动量和潜在客户转换中的贡献，以确定表现最佳者和指导业务机会。分析分行级和详细的客户数据，包括财务客户、未处理业务机会和客户互动，以推动战略资源分配。
  • 分行单位记录分析仪表板
    通过跟踪总记录（包括客户、潜在客户、联系人、个案和业务机会），衡量分行的整体业务影响。使用领导委员会衡量分行和银行家的绩效，并按战略规划的参考对象分析活动分布。通过隔离主要原因来指导指导和资源分配，确定主要绩效驱动因素和运营需求。
  • 客户获取仪表板
    通过立即突出显示需要立即跟进或未显示最近活动的未处理潜在客户和推荐，确定新业务的优先级。分析潜在客户年龄、总交互和转换性能等关键指标，并优化漏斗。评估潜在客户来源有效性并跟踪获取趋势，将资源集中在最有利可图的增长渠道上。
  • 我的活动仪表板
    通过分析您花费时间的活动类型，包括电话、电子邮件和其他互动，优化您的客户拓展。通过将时间分配与客户产品组合的价值进行比较，评估工作的有效性，以便高效关注。监控所有最近和历史活动趋势和详细日志，以确保及时跟进和平衡所有客户的客户服务。
  • 我的客户仪表板
    通过快速发现有流失风险的客户、最近的离职或未结个案，分析客户绩效并确定参与的优先级。评估总余额、提取趋势和个案计数，以保持客户健康和服务需求的整体视图。确定热门客户和关键人口细分，以更好地了解产品组合的构成，并重点关注高价值的关系管理工作。
  • 我的推荐仪表板
    最大化您的转诊网络，并监控转换率和总余额。确定表现最佳的收件人和高兴趣产品。使用趋势分析简化您的漏斗，并按日期或评级进行筛选，以关注最重要的内容。
 
正在加载
Salesforce Help | Article