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Retail Banking 洞察顯示面板

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Retail Banking 洞察顯示面板

使用「Retail Banking 洞察」顯示面板,深入瞭解客戶、存款、商機、推薦和分行活動。監視客戶績效與參與、分析銀行業者活動,並追蹤客戶的取得和轉換工作。讓零售個人銀行業者和分行人員能做出明智的決定,並有效排定其工作的優先順序。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。
  • 分行管理顯示面板
    透過追蹤用戶和平衡的主要績效指標和歷程記錄趨勢,來監督分公司的財務狀況和效率。評估個別銀行業者在總餘額、活動量和商機轉換之間的貢獻,以識別績效最佳的人員和訓練機會。分析分行層級和詳細的用戶資料,包括財務帳戶、未結束機會和用戶互動,以推動策略性資源配置。
  • 分行單位記錄分析顯示面板
    透過追蹤包括帳戶、商機、連絡人、個案和機會在內的記錄總數,來測量分行的集體業務影響。使用領先排行榜來基準分行和銀行業者績效,並依據策略規劃的參考物件分析活動分佈。透過區隔引導訓練和資源配置的首要原因,識別績效最佳驅動因素和營運需求。
  • 客戶獲得顯示面板
    透過立即醒目提示需要立即追蹤或不顯示最近活動的未結束商機和推薦,以排定新業務的優先順序。分析如商機年齡、互動總數和轉換績效等關鍵度量,並最佳化您的銷售管道。評估商機來源的成效並追蹤收購趨勢,以將資源專注在獲利最高的成長管道上。
  • 我的活動顯示面板
    透過分析您花費時間的活動類型,包括通話、電子郵件和其他互動,以最佳化您的客戶拓展。透過將您的時間分配與客戶產品組合的價值進行比較,以提高精力來評估您工作的效率。監視所有最近和歷程記錄的活動趨勢和詳細記錄,以確保在所有帳戶之間及時追蹤並提供平衡的客戶服務。
  • 我的客戶顯示面板
    透過快速找出有流失風險的客戶、最近提款或未結束個案,來分析客戶績效並排定參與優先順序。評估總餘額、提款趨勢和個案計數,以維持客戶健康與服務需求的整體檢視。識別首要客戶和重要人口統計區段,以進一步瞭解產品組合的組成,並專注於高價值關係管理工作。
  • 我的推薦顯示面板
    將您的轉介網路最大化,並監視轉換率和總餘額。識別績效優良的收件者和高興趣的產品。使用趨勢分析簡化銷售管道,並依日期或等級篩選以專注於最重要的項目。
 
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