Brug Analytics for Retail Banking

Analytics for Retail Banking-dashboards visualiserer alle de metrikker og KPI'er, som personlige bankrådgivere har brug for for at pleje klientrelationer.

Bemærk Analytics for Retail Banking er en open source-app og er ikke inkluderet som en del af CRM Analytics for Financial Services.

Appen giver filialledere og detailbankmedarbejdere fuld synlighed i kunder, indskud, emner, henvisninger og filialaktivitet. Regionale ledere og personlige bankrådgivere kan også drage fordel af indsigt fra dashboards for at øge lån og indskud såvel som kundetilfredshed. Nøgletalsindikatorer hjælper dig også med at opbygge dine egen detailbankvirksomhed ved at øge højere henvisningskonverteringer, fremskynde låneansøgninger og fremme bevarelse af kunder.

Hvis du vil åbne appen:

1. Fra appvælgeren Vælg CRM Analytics Studio for at åbne CRM Analytics-startsiden.
2. Vælg Alle elementer under Gennemse i venstre kolonne.
3. Vælg fanen Apps, og klik derefter på din app for at åbne den. Hvis du ikke straks kan finde den, kan du kontakte din Salesforce-administrator for at finde ud af, hvilket navn de har givet appen, da de oprettede den.
4. Klik på Kør app. Appen åbnes på dashboardet Retail Banking Home (Start for detailbankvirksomhed), som indeholder sammendragsvisninger af dine kunder samt gebyrer.
5. Klik på linksene Open Dashboard (Åbn dashboard) under hvert sammendragsdiagram for at se detaljer.

Example

Dashboardet Analytics for Retail Banking (Analyser for detailbankvirksomhed)

• Analytics for Retail Banking-dashboards
  Analytics for Retail Banking-dashboards giver dig indsigter i kunder, indskud, emner, henvisninger og afdelingsaktivitet.