Analytics for Retail Bankingin käyttäminen

Analytics for Retail Banking -mittaristot esittävät visuaalisesti kaikki tilastot ja keskeisimmät suorituskykymittarit (KPI), joita salkunhoitajat tarvitsevat asiakassuhteidensa kasvattamiseen.

Huomautus Analytics for Retail Banking on avoimen lähdekoodin sovellus, eikä se sisälly CRM Analytics for Financial Services -sovellukseen.

Sovellus tarjoaa haaratoimistojen esimiehille ja pankinjohtajille kokonaiskuvan asiakkaistaan, talletuksistaan, liideistään, rekrytoiduista liideistä ja haaratoimiston toiminnasta. Paikalliset esimiehet ja salkunhoitajat voivat hyödyntää mittaristojen havaintoja kasvattaakseen lainojensa määrää ja talletuksiaan sekä parantaakseen asiakastyytyväisyyttä. Keskeisimmät suorituskykymittarit auttavat sinua kasvattamaan pankkitoimintaasi lisäämällä rekrytoituja liidejä, nopeuttamalla lainahakemuksia ja ylläpitämällä asiakassuhteita.

Sovelluksen avaaminen:

1. Sovelluksen valitsimesta Valitse CRM Analytics Studio avataksesi CRM Analytics -aloitussivun.
2. Valitse vasemmanpuoleisen sarakkeen Selaa-osiosta Kaikki kohteet.
3. Valitse Sovellukset-välilehti ja napsauta sovellustasi avataksesi sen. Jos et löydä sitä, kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko hän antanut sovellukselle toisen nimen luodessaan sitä.
4. Napsauta Suorita sovellus. Sovellus avaa Retail Banking Home -mittariston, joka tarjoaa yhteenvetonäkymiä asiakkaistasi, toiminnoistasi, palkkioistasi ja veloituksistasi.
5. Napsauta yhteenvetokaavioiden alla olevia Open Dashboard -linkkejä nähdäksesi lisätietoja.

Esimerkki

Analytics for Retail Banking -mittaristo

• Analytics for Retail Banking -mittaristot
  Analytics for Retail Banking -mittaristot tarjoavat sinulle havaintoja asiakkaista, talletuksista, liideistä, rekrytoiduista ja haaratoimistojen toimista.