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Utiliser Analytics pour Retail Banking (package géré)
Ses tableaux de bord Analytics for Retail Banking montrent toutes les métriques et tous les indicateurs de performance clés (KPI) dont les banquiers ont besoin pour développer les relations avec leurs clients.
L'application offre aux directeurs d'agence et aux banques de détail une visibilité totale sur les clients, les dépôts, les pistes, les référents et l'activité de l'agence. Les responsables régionaux et les banquiers personnels peuvent également exploiter les connaissances présentées dans le tableau de bord pour augmenter les emprunts et les dépôts ainsi que la satisfaction des clients. Des indicateurs de performance clés permettent de développer votre activité de banque de détail en augmentant le taux de conversion de référents, en accélérant les demandes d'emprunt et en fidélisant les clients.
Pour ouvrir l'application :
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Dans le sélecteur d'application
, sélectionnez CRM Analytics Studio pour ouvrir la page d'accueil de CRM Analytics.
- Sous Parcourir dans la colonne gauche, sélectionnez Tous les éléments.
- Sélectionnez l'onglet Applications, puis cliquez sur votre application pour l'ouvrir. Si vous ne la trouvez pas, demandez à votre administrateur Salesforce le nom sous lequel il l'a enregistrée en la créant.
- Cliquez sur Exécuter l’application. L'application s'ouvre sur le tableau de bord Retail Banking Home, qui présente une vue d'ensemble de vos clients, de vos activités, de vos frais facturés.
- Cliquez sur le lien Ouvrir le tableau de bord sous chaque tableau récapitulatif pour afficher les détails.
Tableau de bord Analytics for Retail Banking
- Tableaux de bord Analytics for Retail Banking (package géré)
Les tableaux de bord Analytics for Retail Banking fournissent des connaissances sur les clients, les dépôts, les pistes, les référents et l'activité des agences.
