Retail Banking Analytics 사용(관리형 패키지)

Retail Banking용 Analytics 대시보드는 클라이언트 관계 성장에 필요한 모든 메트릭 및 KPI(핵심 성과 지표)를 시각화합니다.

노트 Retail Banking용 Analytics는 오픈 소스 앱이며, Financial Services용 CRM Analytics에 포함되지 않습니다.

지점 관리자와 소매 은행가는 앱을 사용하여 고객, 예금, 리드, 추천 및 지점 활동을 포괄적으로 이해할 수 있습니다. 현지 관리자와 개인 은행가는 대시보드의 인사이트를 최대한 활용하여 대출 및 예금을 비롯항 고객 만족도를 향상할 수도 있습니다. 핵심 성과 지표는 추천 전환을 높이고 대출 신청을 가속화하며 고객을 지속적으로 유지하여 소매 금융 업무 구축에도 도움이 됩니다.

엽 열기:

1. 앱 선택기 에서 CRM Analytics Studio를 선택하여 CRM Analytics 홈페이지를 엽니다.
2. 왼쪽 열의 찾아보기 아래에서 모든 항목을 선택합니다.
3. 앱 탭을 선택한 다음, 앱을 클릭하여 엽니다. 앱을 바로 찾을 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 앱을 만들 때 지정한 이름을 찾아 달라고 요청하십시오.
4. 앱 실행을 클릭합니다. Retail Banking 홈 대시보드에 앱이 열리고 고객, 활동 및 수수료와 비용을 간략하게 볼 수 있습니다.
5. 각 요약 차트 아래에 있는 대시보드 열기 링크를 클릭하여 세부 사항을 확인합니다.

예

Retail Banking용 Analytics 대시보드

• Retail Banking Analytics 대시보드(관리 패키지)
  Retail Banking용 Analytics 대시보드에서 고객, 예금, 리드, 추천, 지점 활동에 대한 인사이트를 제공합니다.