Analytics for Retail Banking gebruiken

Op de dashboards van Analytics for Retail Banking worden alle meetgegevens en KPI's (Key Performance Indicators) gevisualiseerd die privébankiers nodig hebben om relaties met cliënten op te bouwen.

Opmerking Analytics for Retail Banking is een open-source app en is niet inbegrepen in CRM Analytics for Financial Services.

Deze app geeft filiaalmanagers en zakenbankiers een goed beeld van klanten, deposito's, leads, verwijzingen en filiaalactiviteiten. Regiomanagers en privébankiers kunnen hun voordeel doen met insights uit de dashboards en op die manier het aantal leningen en deposito's vergroten, en de klanttevredenheid verbeteren. Aan de hand van Key Performance Indicators kunnen zakenbankiers het aantal conversies van verwijzingen verhogen, aanvragen voor leningen sneller verwerken en slagen ze er bovendien beter in om klanten te behouden.

De app openen:

1. Vanuit de appkiezer Selecteer CRM Analytics Studio om de hoofdpagina CRM Analytics te openen.
2. Selecteer All Items (Alle items) bij Browse (Bladeren) in de linkerkolom.
3. Selecteer het tabblad Apps en klik op uw app om deze te openen. Als u dit niet onmiddellijk kunt vinden, raadpleegt u uw Salesforce-beheerder voor de naam die is opgegeven bij het maken van de app.
4. Klik op App uitvoeren. Bij het openen van de app verschijnt het dashboard Retail Banking Home, dat overzichten bevat van uw klanten, activiteiten en kosten.
5. Klik op Open Dashboard (Dashboard openen) onder een overzicht voor meer informatie.

Voorbeeld

Analytics for Retail Banking-dashboard

• Analytics for Retail Banking-dashboards
  Analytics for Retail Banking-dashboards bieden insights in klanten, deposito's, leads, verwijzingen en filiaalactiviteit.