Bruke Analytics for Retail Banking

Analytics for Retail Banking-kontrollpaneler visualiserer alle måleparametrene og nøkkelindikatorene (KPI) som personkunderådgivere trenger for å bygge kunderelasjoner.

Merk Analytics for Retail Banking er en app med åpen kildekode og inkluderes ikke som en del av CRM Analytics for Financial Services.

Appen gir ledere av bankfilialer og forbrukerkundeansvarlige full oversikt over kunder, innskudd, salgsemner, henvisninger og filialaktivitet. Regionledere og personkundeansvarlige kan også dra nytte av innsiktene fra kontrollpanelene til å øke utlån og innskudd i tillegg til kundetilfredsheten. Nøkkelindikatorer hjelper deg også med å bygge personkundevirksomheten ved å øke antall henvisningskonverteringer, akselerere behandlingen av lånesøknader og beholde flere kunder.

For å åpne appen:

1. Fra appvelgeren , velg CRM Analytics Studio for å åpne CRM Analytics-startsiden.
2. Velg Alle elementer under Bla gjennom i venstre kolonne.
3. Velg Apper-fanen, og klikk på appen for å åpne den. Hvis du ikke finner den umiddelbart, spør du Salesforce-administratoren om hvilket navn appen ble gitt da den ble opprettet.
4. Klikk på Kjør app. Appen åpnes med kontrollpanelet Retail Banking-startside, som gir en oversikt over alle kunder, aktiviteter, gebyrer og priser.
5. Klikk på Åpne kontrollpanel-lenkene under hvert oppsummeringsdiagram for å se detaljene.

Eksempel

Analytics for Retail Banking-kontrollpanel

• Analytics for Retail Banking-kontrollpaneler
  Analytics for Retail Banking-kontrollpaneler gir deg innsikt i kunder, innskudd, salgsemner, henvisninger og filialaktivitet.