Usar o Analytics para Retail Banking (pacote gerenciado)

Os painéis do Analytics para Retail Banking visualizam todas as métricas e principais indicadores de desempenho (KPIs) de que os banqueiros pessoais precisam para expandir os relacionamentos com os clientes.

Nota O Analytics para Retail Banking é um aplicativo de software livre e não está incluído como parte do CRM Analytics para Serviços financeiros.

O aplicativo dá aos gerentes de agência e aos banqueiros de varejo visibilidade total de clientes, depósitos, leads, indicações e atividade da agência. Gerentes regionais e banqueiros pessoais também podem aproveitar os insights dos painéis para aumentar empréstimos e depósitos, bem como a satisfação do cliente. Indicadores-chave de desempenho também o ajudam a criar seu negócio de Retail Banking aumentando maiores conversões de indicação, acelerando solicitações de empréstimo e promovendo a retenção de clientes.

Para abrir o aplicativo:

1. No seletor de aplicativo , selecione CRM Analytics Studio para abrir a página inicial do CRM Analytics.
2. Em Procurar na coluna esquerda, selecione Todos os itens.
3. Selecione a guia Aplicativos e clique em seu aplicativo para abri-lo. Se não puder encontrá-lo imediatamente, consulte seu administrador do Salesforce para descobrir o nome que ele deu ao criar o aplicativo.
4. Clique em Executar aplicativo. O aplicativo é aberto no painel da Página inicial do Retail Banking, que apresenta visualizações resumidas de seus clientes, atividades e tarifas e encargos.
5. Clique nos links Abrir painel abaixo de cada gráfico de resumo para ver detalhes.

Exemplo

Painel do Analytics para Retail Banking

• Painéis do Analytics para Retail Banking (pacote gerenciado)
  Os painéis do Analytics para Retail Banking fornecem percepções sobre clientes, depósitos, leads, indicações e atividade de filial.