Använd Analytics for Retail Banking

Analytics for Retail Banking-instrumentpaneler visualiserar alla mått och nyckeltal (KPI) som personliga bankkontakter behöver för att utveckla klientrelationer.

Anteckning Analytics for Retail Banking är en app med öppen källa och inkluderas inte som en del av CRM Analytics for Financial Services.

Appen ger filialchefer och banker för privatpersoner fullständig insyn i kunder, insättningar, leads, hänvisningar och filialaktivitet. Regionala chefer och personliga bankkontakter kan även dra nytta av insikterna från instrumentpanelerna för att öka lån och insättningar samt kundnöjdhet. Nyckeltal hjälper dig även bygga din bankverksamhet genom att öka hänvisningskonverteringar, accelerera låneansökningar och bygga kundbehållning.

För att öppna appen:

1. Från appväljaren , välj CRM Analytics Studio för att öppna CRM Analytics-startsidan.
2. Under Bläddra i vänsterkolumnen väljer du Alla objekt.
3. Välj fliken Appar och klicka på din app för att öppna den. Om du inte kan hitta den, kontakta din Salesforce-administratör för att få reda på vilket namn de gav den när de skapade appen.
4. Klicka på Kör app. Appen öppnas till instrumentpanelen Retail Banking Home som ger sammanfattande vyer av dina kunder, aktiviteter, avgifter och betalningar.
5. Klicka på länken Öppna instrumentpanel under varje sammanfattningsdiagram för att se detaljerna.

Exempel

Instrumentpanelen Analytics for Retail Banking

• Instrumentpaneler för Analytics for Retail Banking
  Analytics for Retail Banking-instrumentpaneler ger dig insikter i kunder, depositioner, leads, hänvisningar och filialaktivitet.