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使用 Analytics for Retail Banking（受管软件包）
适用于零售银行的 Analytics 仪表板将个人理财顾问发展客户关系所需的所有度量和关键绩效指标 (KPI) 可视化。
备注 Analytics for Retail Banking 是一个开源应用程序，不作为 CRM Analytics for Financial Services 的一部分包含在内。
通过该应用程序，支行经理和零售理财顾问可以全面了解客户、存款、潜在客户、推荐和支行活动。区域经理和个人理财顾问也可以利用仪表板中的见解，以增加贷款和存款，以及客户满意度。通过提高推荐转化，加速贷款申请和构建客户保留，关键绩效指标也可以帮您建立零售银行业务。
要打开应用程序：
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从应用程序选择器
中，选择 CRM Analytics Studio，以打开 CRM Analytics 主页。
- 在左列浏览下方，选择所有项目。
- 选择应用程序选项卡，然后单击应用程序，以将其打开。如果您不能立即找到它，请咨询您的 Salesforce 管理员，了解他们在创建应用程序时给它起的名字。
- 单击运行应用程序。该应用程序打开零售银行主页仪表板，这将提供客户、活动及费用和手续费的摘要视图。
- 单击每个摘要图表下方的打开仪表板链接，以查看详细信息。
示例
Analytics for Retail Banking 仪表板
- Analytics for Retail Banking 仪表板（受管软件包）
Analytics for Retail Banking 仪表板让您深入了解客户、存款、潜在客户、推荐和分行活动。
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