Loading
Talouspalveluiden tarjoaminen asiakassuhteiden inhimillistämiseksi
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Käytä Asiakkaan lisäysmahdollisuus -mittaristoa

          Käytä Asiakkaan lisäysmahdollisuus -mittaristoa

          Tunnista asiakkaat, jotka tulevat todennäköisemmin lisäämään omaisuuksia, ja toimi asiaankuuluvalla tavalla. Tarkastele ennusteen tuloksia kustakin ennusteen pisteryhmästä. Voit upottaa mittariston Lightning-tietuesivuille.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Revenue Intelligence for Financial Services -lisenssi
          Huomautus
          Huomautus Analytics for Wealth Management -mittaristojen määritelmät löytyvät Analytics for Wealth Management -mittaristojen sanastosta. Sanasto kuvaa myös mittaristojen sisältämät globaalit suodattimet ja niiden käytön.

          Asiakkaan lisäysmahdollisuus omaisuuksiin -mittariston kaaviot

          • Kaavio (1) näyttää luettelon tileistä, joilla on tilin ennusteen pisteet, ja hallittavissa olevia omaisuuksia.
          • Kaavio (2) näyttää tilien lompakon jaot ennusteen pisteryhmän perusteella. Käytä kaaviota priorisoidaksesi huomiotasi kaipaavat tilit.
          • Kaavio (3) näyttää tilien lompakon jaot markkinointisegmenttien perusteella. Käytä kaaviota priorisoidaksesi huomiotasi kaipaavat markkinointisegmentit.
           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article