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고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
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          고객의 자산 추가 가능성 대시보드 사용

          고객의 자산 추가 가능성 대시보드 사용

          자산을 추가하고 적절한 조치를 취할 가능성이 높은 고객을 식별합니다. 각 예측 점수 그룹에 대한 예측 결과를 확인하십시오. Lightning 레코드 페이지에 대시보드를 내장할 수 있습니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition(Financial Services용 매출 인텔리전스 라이센스 포함)
          노트
          노트 Wealth Management용 Analytics 대시보드의 메트릭 정의는 Wealth Management용 Analytics 대시보드 용어집을 참조하십시오. 이 용어집에는 대시보드에 있는 콘텐츠와 전역 필터 사용 설명 또한 나와 있습니다.

          자산 추가 가능성이 높은 고객 대시보드 차트

          • 차트(1)에는 계정의 예측 점수 및 관리 중인 자산이 포함된 계정 목록이 표시됩니다.
          • 차트(2)에는 예측 점수 그룹을 기반으로 계정의 지갑 점유율이 표시됩니다. 차트를 사용하여 주의를 기울여야 하는 계정의 우선 순위를 지정하십시오.
          • 차트(3)에는 마케팅 세그먼트를 기반으로 계정의 지갑 점유율이 표시됩니다. 차트를 사용하여 주의를 기울여야 하는 마케팅 세그먼트의 우선 순위를 지정하십시오.
           
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          Salesforce Help | Article