Het dashboard voor de waarschijnlijkheid dat klanten activa toevoegen gebruiken
Identificeer klanten die waarschijnlijk activa zullen toevoegen en onderneem de juiste actie. Bekijk de voorspellingsresultaten voor elke voorspellingsscoregroep. U kunt het dashboard inbedden in Lightning-recordpagina's.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions met de licentie Omzetintelligence voor Financiëledienstverlening
Opmerking Zie Woordenlijst bij dashboard Analytics for Wealth Management voor definities van meetgegevens voor dashboards van Analytics for Wealth Management. De woordenlijst beschrijft ook de inhoud en het gebruik van globale filters die aanwezig zijn op de dashboards.
Het diagram (1) toont een lijst accounts met hun voorspellingsscores en beheerde activa.
Het diagram (2) toont de bestedingsaandelen van accounts op basis van groep van voorspellingsscores. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan accounts die uw aandacht nodig hebben.
Het diagram (3) toont de bestedingsaandelen van accounts op basis van marketingsegment. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan marketingsegmenten die uw aandacht nodig hebben.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
