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          使用客户添加资产可能性仪表板

          使用客户添加资产可能性仪表板

          确定有可能添加资产的客户,并采取适当行动。查看每个预测得分组的预测结果。您可以在 Lightning 记录页面中嵌入仪表板。

          所需的 Edition

          适用于:具有 Revenue Intelligence for Financial Services 许可证的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          备注
          备注 有关 Analytics for Wealth Management 仪表板的度量定义,请参阅 Analytics for Wealth Management 仪表板术语表。术语表还描述了仪表板上显示的全局筛选器的内容和用法。

          客户添加资产的可能性仪表板图表

          • 图表 (1) 显示客户列表,其中包含该客户的预测得分和管理的资产。
          • 图表 (2) 显示基于预测得分组的客户钱包份额。使用图表对需要您关注的客户进行优先排序。
          • 图表 (3) 显示基于市场细分的客户钱包份额。使用图表对需要您关注的市场细分进行优先排序。
           
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