Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Brug Wealth Starter Analytics (Formuestartanalyser)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Brug Wealth Starter Analytics (Formuestartanalyser)

            Appen Wealth Starter Analytics (Formuestartanalyser) hjælper finansielle rådgivere med hurtigt at komme i gang med at analysere successen af din forretning med finansielle tjenester.

            Bemærk
            Bemærk Wealth Starter Analytics (Formuestartanalyser) er inkluderet i CRM Analytics for Financial Services, som er tilgængelig mod en merpris for kunder med Financial Services Cloud-basis eller Standardlicenser og FSCAnalyticsPlus-licensen (CRM Analytics for Financial Services). Se Implementer CRM Analytics for Financial Services for at få komplette implementeringsinstruktioner.
            My Book of Business-dashboardet fra Financial Advisor Analytics-appen

            Visualiseringerne, der er bygget på forhånd, på appens dashboards giver dig indsigter, du kan handle på, så du kan fordybe dig i klientrelationer og øge AUM (assets under management). Tilpas dine handlinger i forhold til aktuelle klientmål, få nye klienter ved brug af de korrekte kanaler, og segmenter klienter, så du kan tilbyde dem tjenester, der passer til dem.

            1. Åbn appen.
            2. Fra appvælgeren Lightning Experience-appvælgerenVælg CRM Analytics Studio for at åbne CRM Analytics-startsiden.
            3. Vælg Alle elementer under Gennemse i venstre kolonne.
            4. Vælg fanen Apps, og klik derefter på din app for at åbne den. Hvis du ikke straks kan finde den, kan du kontakte din Salesforce-administrator for at finde ud af, hvilket navn de har givet appen, da de oprettede den.

            Appen åbnes på dashboardet My Book of Business, som viser en række datavisualiseringer om dine forretningsinteraktioner. Sammendragsmetrikker omfatter aktiver i alt, AUM, tilbageholdte samt wallet share. Filtrer dem efter konto, risikotolerance, investeringsmål og finansielle interesser. Dashboardet indeholder fem visninger, hvert af dem giver dig mulighed for at fordybe dig i dine forretningsmetrikker:

            • Konti (vist). Skift mellem konti og beholdninger. Vis konti efter markedskategori, segment og status.
            • Client Interactions (Klientinteraktioner). Vis aktiviteter og engagementer efter status og type samt i henhold til, om de er fuldførte eller kommende. Se også, om interaktioner er relateret til introduktion, bevarelse eller forudsigelse.
            • My Pipeline (Min pipeline). Vis pipelinen efter fase og prognosekategori, og se listen over alle salgsmuligheder. Gennemse også prognose, succesfrekvens og lukket vundet-forretning.
            • Sager. Vis sagsstatus samt konti med sager i henhold til AUM og dage siden sagsoprettelse.
            • Marketing Programs (Marketingprogrammer). Vis kampagner sorteret efter værdi eller størrelse, type og status. Se også en liste over kampagnemedlemmer og klienter og kundeemner til kampagner.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article