Usted está aquí:
Utilizar Wealth Starter Analytics
La aplicación Wealth Starter Analytics ayuda los asesores financieros a comenzar a trabajar rápidamente en el análisis del éxito de su negocio de servicios financieros.
Las visualizaciones preintegradas del tablero de aplicación proporcionan perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones para ayudarle a profundizar en las relaciones del cliente y aumentar activos bajo gestión (AUM). Alinee sus acciones con objetivos de cliente actuales, implique nuevos clientes utilizando los canales apropiados y segmente los clientes de modo que pueda proporcionarles servicios personalizados.
- Abra la aplicación.
-
Desde el selector de aplicaciones
, seleccione CRM Analytics Studio para abrir la página de inicio de CRM Analytics.
- Bajo Examinar en la columna izquierda, seleccione Todos los elementos.
- Seleccione la ficha Aplicaciones, luego haga clic en su aplicación para abrirla. Si no puede encontrarla de inmediato, consulte su administrador de Salesforce para averiguar el nombre que le asignaron al crear la aplicación.
La aplicación se abrirá en su tablero Mi cartera de negocios, que muestra gran cantidad de visualizaciones de datos acerca de las interacciones de su negocio. Las mediciones de resumen incluyen activos totales, los activos bajo gestión, de celebración externa y los de cuota de mercado. Fíltrelas por cuenta, tolerancia a riesgos, objetivos de inversiones e intereses financieros. El tablero incluye cinco vistas, y cada una de ellas le permite profundizar en las mediciones de su negocio.
- Cuentas (se muestra). Alterne entre cuentas y participaciones bancarias. Vea las cuentas por categoría, segmento y estado de mercado.
- Interacciones de clientes. Vea las actividades y participaciones por estado y tipo, así como en función de si están finalizadas o en curso. Vea también si las interacciones están relacionadas con la incorporación, la retención o la prospección.
- Mi oportunidad en curso. Vea la oportunidad en curso por fases y por categoría de pronóstico, y vea la lista de todas las oportunidades. Revise también el pronóstico, el porcentaje de ganancia y los negocios con cerradas ganadas.
- Casos. Vea el estado del caso, así como las cuentas con casos de acuerdo con activos bajo gestión y los días desde la creación del caso.
- Programas de marketing. Vea las campañas clasificadas por valor o tamaño, tipo y estado. Vea también la lista de miembros de la campaña y los clientes y clientes potenciales de campañas.
