Du er her:
Bruke Wealth Starter Analytics
Wealth Starter Analytics-appen hjelper finansrådgivere med å komme raskt i gang med å analysere hvor vellykkede virksomhetens finanstjenester har vært.
De ferdiglagede visualiseringene i appkontrollpanelet gir innsikt som du kan bruke til å oppnå et tettere kundeforhold og økt forvaltningskapital. Avpass handlingene til de gjeldende målene for kundene, skaff nye kunder ved bruk av de riktige kanalene, og segmenter kundene for å dem en mer personlig tilpasset tjeneste.
- Åpne appen.
-
Fra appvelgeren
, velg CRM Analytics Studio for å åpne CRM Analytics-startsiden.
- Velg Alle elementer under Bla gjennom i venstre kolonne.
- Velg Apper-fanen, og klikk på appen for å åpne den. Hvis du ikke finner den umiddelbart, spør du Salesforce-administratoren om hvilket navn appen ble gitt da den ble opprettet.
Appen åpnes med kontrollpanelet My Book of Business (min portefølje), som viser et vell av datavisualiseringer angående forretningsvirksomheten din. Summerte måledata omfatter Total Assets, AUM, Held Away og Wallet Share. Filtrer disse på konto, risikotoleranse, investeringsmål og økonomiske interesser. Kontrollpanelet inneholder fem visninger, hver av dem lar deg grave dypt inn i forretningsmålingene dine.
- Accounts (kontoer, vises). Veksle mellom kontoer og portefølje. Vis kontoer per markedskategori, segment og status.
- Client Interactions (kundeinteraksjoner). Vis aktiviteter og engasjementer per status og type i tillegg til å se om de er fullført eller fremtidige. Se også om interaksjoner dreier seg om introduksjon, bevaring eller markedsføring.
- My Pipeline (under arbeid) Vis hva som er under arbeid per fase og prognosekategori, og få en oversikt over alle salgsmuligheter. Se også på prognoser, antall vunnede og kontrakter som er vunnet.
- Cases (saker). Vis saksstatus i tillegg til kontoer med saker i henhold til forvaltningskapital og dager siden saken ble opprettet.
- Marketing Programs (markedsrettede programmer) Vis kampanjer sortert på verdi eller størrelse, type og status. Få også en oversikt over kampanjemedlemmer og kunder og prospekter for kampanjer.
