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使用 Wealth Starter Analytics
Wealth Starter Analytics 应用程序帮助金融顾问快速开始分析金融服务业务的成功。
备注 Wealth Starter Analytics 包含在 CRM Analytics for Financial Services 中，对于拥有 Financial Services Cloud 基础或标准许可证和 FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics for Financial Services) 许可证的用户，将在另行付费后使用。有关完整的部署说明，请参见部署 CRM Analytics for Financial Services。
应用程序仪表板的预构建可视化提供了可操作的见解，帮助您深化客户关系并增加管理资产 (AUM)。将您的行动与当前的客户目标保持一致，使用适当的渠道吸引新客户，并细分客户，以便为他们提供个性化服务。
- 打开应用程序。
-
从应用程序选择器
，选择 CRM Analytics Studio，以打开 CRM Analytics 主页。
- 在左列浏览下方，选择所有项目。
- 选择应用程序选项卡，然后单击应用程序，以将其打开。如果您不能立即找到它，请咨询您的 Salesforce 管理员，了解他们在创建应用程序时给它起的名字。
该应用程序会打开我的业务范围仪表板，这将显示有关业务交互的数据可视化。摘要度量包含总资产、AUM、管理不善的资产和钱包份额。按客户、风险容限、投资目标和金融权益进行筛选。仪表板包含五个视图，每个视图可让您深入了解业务度量。
- 客户（已显示）。在客户与所持股份之间切换。按市场类别、部门和状态查看客户。
- 客户交互。按状态和类型，以及根据是否完成或即将到来，查看活动和交互。此外，查看交互是否与培训、保留和前景有关。
- 我的漏斗。按阶段和预测类别查看漏斗，并查看所有业务机会的列表。此外，查看预测、赢得率和已完结并赢得。
- 个案。根据 AUM 和自个案创建后的天数，查看个案状态和带有个案的客户。
- 市场营销计划。查看按值或大小、类型和状态排序的市场活动。此外，查看市场活动成员和客户的列表，以及市场活动的前景。
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