Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Valider status for identitetsbekræftelse og risikoscreening

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Valider status for identitetsbekræftelse og risikoscreening

            Komponenten Arbejdsvejledning på ansøgerens partsprofilregistreringsside viser statussen for identitetsbekræftelsen og AML-screening.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil validere status for identitetsbekræftelse og risikoscreening: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Introduktion.
            2. Klik på fanen Anvendelsesformularer.
            3. Fra afsnittet Ansøgere skal du klikke på den ansøgerregistrering, som du vil udføre risikoscreening for.
            4. I afsnittet Detaljer under Partsprofil skal du klikke på den partprofilregistrering, der er relateret til ansøgeren.
            5. I komponenten Arbejdsvejledning skal du gennemse status for identitetsbekræftelseskontrol og AML-screening for ansøgeren og klikke på Afslut.

            Hvis statussen på komponenten Arbejdsvejledning er Fuldført, kalder appen et forløb, der opdaterer fasen af ansøgerens partsprofilregistrering til Dokumentvalidering. Hvis statussen ikke er fuldført eller afvist, giver appen brugeren mulighed for at prøve identitetsbekræftelsesvalg og AML-skæring for ansøgeren igen. Hvis du vil gennemse de dokumenter, der er uploadet til KYC-bekræftelse, skal du gå til fanen Dokumenter fra registreringssiden Partsprofil. Brug derefter Valider dokument til at gennemse og validere dokumenterne.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article