Henkilöllisyydenvahvistuksen ja riskien tarkastuksen tilan vahvistaminen
Hakijan osapuolen profiilitietuesivulla oleva Work Guide -komponentti näyttää henkilöllisyydenvahvistuksen ja AML-tarkastuksen tilan.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Henkilöllisyydenvahvistuksen ja riskien tarkastuksen tilan vahvistaminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Perehdytys.
Napsauta Sovelluslomakkeet-välilehteä.
Napsauta Hakijat-osiosta hakijatietuetta, jolle haluat suorittaa riskien tarkastuksen.
Napsauta Lisätiedot-osion Osapuolen profiili -osiosta hakijalle liittyvää Osapuolen profiili ‐tietuetta.
Tarkasta Työopas-komponentista henkilöllisyydenvahvistuksen ja AML-tarkistuksen tila hakijalle ja napsauta Valmis.
Jos Work Guide -komponentin tila on Valmis, sovellus kutsuu kulkua, joka päivittää hakijan osapuolen profiilitietueen vaiheen Asiakirjan vahvistus -kenttään. Jos tila ei ole suoritettu tai se hylätään, sovellus sallii käyttäjän yrittää uudelleen henkilöllisyydenvahvistuksen valintoja ja AML-tarkistusta hakijalle. Jos haluat tarkastaa KYC-vahvistusta varten ladatut asiakirjat, siirry Osapuolen profiili -tietuesivulta Asiakirjat-välilehteen. Käytä sitten Vahvista asiakirja -vaihtoehtoa tarkastaaksesi ja vahvistaaksesi asiakirjat.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
