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            Validation du statut de vérification de l'identité et de présélection des risques

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Validation du statut de vérification de l'identité et de présélection des risques

            Le composant Guide de travail de la page d'enregistrement du profil de partie du demandeur indique le statut de la vérification de l'identité et de la vérification de la LBC.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour valider le statut de vérification de l'identité et de présélection des risques : Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Intégration.
            2. Cliquez sur l'onglet Formulaires de demande.
            3. Dans la section Demandeurs, cliquez sur l'enregistrement du demandeur pour lequel vous souhaitez effectuer l'examen préalable des risques.
            4. Dans la section Détails, sous Profil de partie, cliquez sur l'enregistrement Profil de partie associé au demandeur.
            5. Dans le composant Guide de travail, examinez l'état des contrôles de vérification de l'identité et de la vérification de la LBC pour le demandeur, puis cliquez sur Terminer.

            Si le statut du composant Guide de travail est Terminé, l'application appelle un flux qui met à jour l'étape de l'enregistrement du profil de partie du demandeur sur Validation du document. Si le statut n'est pas terminé ou est rejeté, l'application permet à l'utilisateur de réessayer la vérification de l'identité et la sélection de la vérification de l'identité pour le demandeur. Pour examiner les documents chargés pour la vérification du CYC, dans la page d'enregistrement Profil de partie, accédez à l'onglet Documents. Utilisez ensuite Valider le document pour vérifier et valider les documents.

             
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            Salesforce Help | Article