Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Convalida dello stato di verifica dell'identità e di screening dei rischi

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Convalida dello stato di verifica dell'identità e di screening dei rischi

            Il componente Guida al lavoro nella pagina del record profilo parte del richiedente mostra lo stato della verifica dell'identità e dello screening AML.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per convalidare lo stato di verifica dell'identità e di screening del rischio: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Imbarcazione.
            2. Fare clic sulla scheda Moduli di richiesta.
            3. Dalla sezione Richiedenti, fare clic sul record richiedente per il quale si desidera eseguire lo screening del rischio.
            4. Nella sezione Dettagli, in Profilo parte, fare clic sul record Profilo parte correlato al richiedente.
            5. Nel componente Guida di lavoro, esaminare lo stato dei controlli di verifica dell'identità e dello screening AML per il richiedente e fare clic su Fine.

            Se lo stato del componente Guida di lavoro è Completato, l'app chiama un flusso che aggiorna la fase del record del profilo parte del richiedente in Convalida documento. Se lo stato non è completato o viene rifiutato, l'app consente all'utente di riprovare le selezioni di verifica dell'identità e lo screening AML per il richiedente. Per esaminare i documenti caricati per la verifica KYC, dalla pagina del record Profilo parte accedere alla scheda Documenti. Quindi, utilizzare Convalida documento per rivedere e convalidare i documenti.

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article