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            ID 検証とリスクスクリーニング状況の検証

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ID 検証とリスクスクリーニング状況の検証

            申込者の関係者プロファイルレコードページの作業ガイドコンポーネントには、ID 検証と AML スクリーニングの状況が表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ID 検証とリスクスクリーニングの状況を検証する 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            1. アプリケーションランチャーで、[Onboarding]を見つけて選択します。
            2. ［Application Forms］ タブをクリックします。
            3. [申込者] セクションで、リスクスクリーニングを実行する申込者レコードをクリックします。
            4. [詳細] セクションの [関係者プロファイル] で、申込者に関連する関係者プロファイルレコードをクリックします。
            5. [Work Guide (作業ガイド)] コンポーネントで、申込者の ID 検証チェックと AML スクリーニングの状況を確認し、[Finish (完了)] をクリックします。

            作業ガイドコンポーネントの状況が [完了] の場合、申込人の関係者プロファイルレコードのフェーズを [ドキュメント検証] に更新するフローがコールされます。状況が [完了] になっていないか却下されている場合、ユーザーは申込人の ID 検証選択と AML スクリーニングを再試行できます。KYC 検証のためにアップロードされたドキュメントを確認するには、関係者プロファイルレコードページから [ドキュメント] タブに移動します。次に、[文書を検証] を使用して文書を確認して検証します。

             
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            Salesforce Help | Article