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            ID 확인 및 위험 검사 상태 확인

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            ID 확인 및 위험 검사 상태 확인

            신청자의 당사자 프로필 레코드 페이지에 있는 작업 가이드 구성 요소에 ID 확인 및 AML 선별 상태가 표시됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            ID 확인 및 위험 검사 상태 확인: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
            1. 앱 시작 관리자에서 온보딩을 찾아서 선택합니다.
            2. 응용 양식 탭을 클릭합니다.
            3. 신청자 섹션에서 위험 검사를 수행할 신청자 레코드를 클릭합니다.
            4. 세부 사항 섹션의 당사자 프로필 아래에서 신청인과 관련된 당사자 프로필 레코드를 클릭합니다.
            5. 작업 가이드 구성 요소에서 신청자의 ID 확인 확인 및 AML 검사 상태를 검토하고 완료를 클릭합니다.

            작업 가이드 구성 요소의 상태가 완료됨인 경우 앱에서 신청자의 당사자 프로필 레코드 단계를 문서 확인으로 업데이트하는 플로를 호출합니다. 상태가 완료되지 않거나 거부되는 경우 앱을 통해 사용자가 신청자의 ID 확인 선택 항목 및 AML 선별을 재시도할 수 있습니다. KYC 확인을 위해 업로드된 문서를 검토하려면 당사자 프로필 레코드 페이지에서 문서 탭으로 이동합니다. 그런 다음, 문서 유효성 검사를 사용하여 문서를 검토하고 유효성을 검사합니다.

             
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