Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Identiteitsverificatie en status van risicoscreening valideren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Identiteitsverificatie en status van risicoscreening valideren

            De component Werkgids op de recordpagina Partijprofiel van de aanvrager toont de status van de identiteitsverificatie en AML-screening.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u de identiteitsverificatie en risicoscreeningsstatus wilt valideren: Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Zoek en selecteer Onboarding vanuit de Appstarter.
            2. Klik op het tabblad Aanvraagformulieren.
            3. Klik vanuit de sectie Aanvragers op de aanvragersrecord voor wie u de risicoscreening wilt uitvoeren.
            4. Klik in de sectie Details onder Partijprofiel op de record Partijprofiel die is gerelateerd aan de aanvrager.
            5. Controleer in de component Werkgids de status van de identiteitsverificatiecontroles en AML-screening voor de aanvrager en klik op Voltooien.

            Als de status van de component Werkgids Voltooid is, roept de app een stroom aan die de fase van de partijprofielrecord van de aanvrager bijwerkt naar Documentvalidatie. Als de status niet is voltooid of wordt afgewezen, kan de gebruiker de identiteitsverificatieselectie en AML-screening opnieuw proberen voor de aanvrager. Als u de documenten wilt controleren die zijn geüpload voor KYC-verificatie, gaat u vanaf de recordpagina Partijprofiel naar het tabblad Documenten. Gebruik vervolgens Document valideren om de documenten te beoordelen en valideren.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article