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            Validar verificação de identidade e status de triagem de risco

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Validar verificação de identidade e status de triagem de risco

            O componente Guia de trabalho na página de registro do perfil da parte do solicitante mostra o status da verificação de identidade e da triagem de AML.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para validar o status da verificação de identidade e da triagem de risco: Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Integração.
            2. Clique na guia Formulários de solicitação.
            3. Na seção Solicitantes, clique no registro do solicitante para o qual você deseja realizar a triagem de risco.
            4. Na seção Detalhes, em Perfil da parte, clique no registro Perfil da parte relacionado ao solicitante.
            5. No componente Guia de trabalho, revise o status das verificações de identidade e da triagem de AML para o solicitante e clique em Concluir.

            Se o status no componente Guia de trabalho for Concluído, o aplicativo chamará um fluxo que atualizará o estágio do registro de perfil da parte do solicitante para Validação de documento. Se o status não for concluído ou for rejeitado, o aplicativo permitirá que o usuário tente novamente as seleções de verificação de identidade e a triagem de AML para o solicitante. Para revisar os documentos que foram carregados para verificação de KYC, na página de registro Perfil da parte, acesse a guia Documentos. Em seguida, use Validar documento para revisar e validar os documentos.

             
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            Salesforce Help | Article