Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Проверка подлинности и статуса проверки риска

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Проверка подлинности и статуса проверки риска

            Компонент «Руководство по работе» на странице записи профиля стороны заявителя отображает статус проверки подлинности и проверки AML.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для проверки подлинности и статуса проверки риска: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Адаптация».
            2. Откройте вкладку «Формы заявки».
            3. В разделе «Заявители» нажмите на запись заявителя, для которого нужно выполнить проверку риска.
            4. В разделе «Сведения» в профиле стороны нажмите на запись профиля стороны, связанную с заявителем.
            5. В компоненте «Руководство по работе» просмотрите статус проверки подлинности и проверки подлинности заявителя и нажмите «Готово».

            Если статус компонента «Руководство по работе» является «Завершено», приложение вызывает поток, обновляющий этап записи профиля стороны заявителя на «Проверка документа». Если статус не завершен или отклонен, приложение позволяет пользователю повторно попробовать проверку подлинности выбранного и проверку подлинности заявителя. Чтобы просмотреть документы, загруженные для проверки подлинности клиента, перейдите на страницу записи профиля стороны во вкладку «Документы». Потом используйте «Проверить документ» для просмотра и проверки документов.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article