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            验证身份验证和风险筛选状态

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            验证身份验证和风险筛选状态

            申请人相关方简档记录页面上的工作指南组件显示身份验证和 AML 筛选的状态。

            所需的 Edition

            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience
            所需用户权限
            要验证身份验证和风险筛选状态： Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售
            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择入职培训。
            2. 单击申请表选项卡。
            3. 从“申请人”部分中，单击要为其执行风险筛选的申请人记录。
            4. 在“详细信息”部分的“当事人简档”下，单击与申请人相关的当事人简档记录。
            5. 在工作指南组件中，查看申请人的身份验证检查和 AML 筛选状态，然后单击完成。

            如果工作指南组件的状态为“已完成”，应用程序会调用将申请人相关方简档记录的阶段更新为“文档验证”的流。如果状态未完成或被拒绝，应用程序允许用户重试身份验证选择和申请人的 AML 筛选。要查看为 KYC 验证上载的文档，请从相关方简档记录页面转到“文档”选项卡。然后，使用“验证文档”查看和验证文档。

             
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            Salesforce Help | Article