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            驗證身分驗證和風險篩選狀態

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            驗證身分驗證和風險篩選狀態

            申請者對象設定檔記錄頁面上的「工作指南」元件會顯示身分驗證和 AML 篩選的狀態。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            驗證身分驗證和風險篩選狀態: Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售
            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「上線」。
            2. 按一下「申請表單」 索引標籤。
            3. 進入「申請者」區段,按一下您要執行風險審查的申請者記錄。
            4. 在「詳細資料」區段的「對象設定檔」下,按一下與申請者相關的「對象設定檔」記錄。
            5. 在「工作指南」元件中,檢閱申請者的身分驗證檢查和 AML 篩選狀態,然後按一下「完成」。

            如果「工作指南」元件上的狀態為「已完成」,則應用程式會呼叫流程,將申請者當事人設定檔記錄的階段更新為「文件驗證」。如果狀態未完成或遭到拒絕,則應用程式可讓使用者重試針對申請者選取身分驗證和 AML 篩選。若要檢閱針對 KYC 驗證上載的文件,請從「對象設定檔」記錄頁面前往「文件」索引標籤。接著,使用「驗證文件」檢閱和驗證文件。

             
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