Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Valider status for risikovurdering

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Valider status for risikovurdering

            Når en ansøgers KYC-dokumenter godkendes, opdateres fasen for partprofileregistreringen til Risikovurdering.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil gennemse risikovurderingsstatussen: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            Hvis du opsætter et udtrykssæt til at bestemme risikokategorien og konfigurerede introduktionen: Vurder risikokategorien for partprofilen, og opdater forløbet Partsprofilfase med dette udtrykssæt, forløbet kaldes, når fasen af partprofileregistreringen opdateres til Risikovurdering. Forløbet opretter også en registrering for Partrollerisiko og lagrer risikokategorien.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Introduktion.
            2. Klik på fanen Anvendelsesformularer.
            3. Fra afsnittet Ansøgere skal du klikke på den ansøgerregistrering, som du ønsker at udføre risikovurderingen for.
            4. I afsnittet Detaljer under Partsprofil skal du klikke på den partprofilregistrering, der er relateret til ansøgeren.
            5. Gennemse statussen, og klik på Afslut.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article