Wenn die KYC-Dokumente eines Antragstellers genehmigt werden, wird die Phase des Datensatzes vom Typ "Profil der beteiligten Person" auf "Risikobewertung" aktualisiert.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Überprüfen des Risikobewertungsstatus:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
Wenn Sie einen Ausdruckssatz zum Bestimmen der Risikokategorie eingerichtet und die Einarbeitung konfiguriert haben: Wenn Sie die Risikokategorie für das Profil der beteiligten Person bewerten und den Flow "Phase des Profils der beteiligten Person" mit diesem Ausdruckssatz aktualisieren, wird der Flow aufgerufen, wenn die Phase des Datensatzes des Profils der beteiligten Person auf "Risikobewertung" aktualisiert wird. Der Flow erstellt zudem einen Datensatz vom Typ "Risiko des Beteiligtenprofils" und speichert die Risikokategorie.
Suchen Sie im App Launcher nach Einarbeitung und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Antragsformulare.
Klicken Sie im Abschnitt "Antragsteller" auf den Bewerberdatensatz, für den Sie die Risikobewertung durchführen möchten.
Klicken Sie im Abschnitt "Details" unter "Profil der beteiligten Person" auf den Profildatensatz der beteiligten Person, der dem Antragsteller zugeordnet ist.
Überprüfen Sie den Status und klicken Sie auf Fertigstellen.
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