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Validar el estado de evaluación de riesgo

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Validar el estado de evaluación de riesgo

Cuando se aprueban los documentos de KYC de un solicitante, la etapa del registro Perfil de parte se actualiza a Evaluación de riesgo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada

Permisos de usuario necesarios
Para revisar el estado de la evaluación de riesgos:	Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

Si configura un conjunto de expresiones para determinar la categoría de riesgo y configuró la opción Incorporación: Evalúe la Categoría de riesgo para el flujo Perfil de parte y Actualizar la etapa de perfil de parte con ese conjunto de expresiones, el flujo se invoca cuando la etapa del registro de perfil de parte se actualiza a Evaluación de riesgo. El flujo también crea un registro Riesgo de perfil de parte y almacena la categoría de riesgo.

Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Incorporación.
Haga clic en la ficha Formularios de solicitud.
Desde la sección Solicitantes, haga clic en el registro de solicitante para el que desea realizar la evaluación de riesgo.
En la sección Detalles, bajo Perfil de parte, haga clic en el registro de perfil de parte relacionado con el solicitante.
Revise el estado y haga clic en Finalizar.