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Validation du statut d'évaluation des risques

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Validation du statut d'évaluation des risques

Lorsque les documents KYC d'un demandeur sont approuvés, l'étape de l'enregistrement Profil de partie est mise à jour en Évaluation du risque.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé

Autorisations utilisateur requises
Pour examiner le statut d'évaluation des risques :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Si vous configurez un ensemble d'expressions pour déterminer la catégorie de risque et configurez l'intégration : Évaluez la Catégorie de risque du profil de partie et mettez à jour le flux Étape du profil de partie avec cet ensemble d'expressions. Le flux est invoqué lorsque l'étape de l'enregistrement du profil de partie est mise à jour sur Évaluation du risque. Le flux crée également un enregistrement Risque de profil de partie et stocke la catégorie de risque.

Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Intégration.
Cliquez sur l'onglet Formulaires de demande.
Dans la section Demandeurs, cliquez sur l'enregistrement du demandeur pour lequel vous souhaitez effectuer l'évaluation des risques.
Dans la section Détails, sous Profil de partie, cliquez sur l'enregistrement du profil de partie associé au demandeur.
Vérifiez le statut, puis cliquez sur Terminer.