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Convalida dello stato di valutazione del rischio

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Convalida dello stato di valutazione del rischio

Quando i documenti KYC di un richiedente vengono approvati, la fase del record Profilo parte viene aggiornata in Valutazione del rischio.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato

Autorizzazioni utente richieste
Per esaminare lo stato della valutazione del rischio:	Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

Se si imposta un insieme di espressioni per determinare la categoria di rischio e si configura l'orientamento: Valutare la categoria di rischio per il profilo parte e aggiornare il flusso Fase profilo parte con quell'insieme di espressioni, il flusso viene invocato quando la fase del record profilo parte viene aggiornata a Valutazione del rischio. Il flusso crea anche un record Rischio profilo parte e memorizza la categoria di rischio.

Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Imbarcazione.
Fare clic sulla scheda Moduli di richiesta.
Dalla sezione Richiedenti, fare clic sul record richiedente per il quale si desidera eseguire la valutazione del rischio.
Nella sezione Dettagli, in Profilo parte, fare clic sul record profilo parte correlato al richiedente.
Rivedere lo stato e fare clic su Fine.