リスク評価状況の検証
申込者の KYC ドキュメントが承認されると、関係者プロファイルレコードのフェーズが [リスク評価] に更新されます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| リスク評価状況を確認する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 |
リスクカテゴリを決定する式セットを設定し、その式セットを使用して [Onboarding: Assess the Risk Category for the Party Profile and Update the Party Profile Stage (オンボーディング: 当事者プロファイルのリスクカテゴリを評価し、当事者プロファイルフェーズを更新)] フローを設定した場合、フローは当事者プロファイルレコードのフェーズが [リスク評価] に更新されると呼び出されます。このフローでは、関係者プロファイルリスクレコードも作成され、リスクカテゴリが保存されます。
- アプリケーションランチャーで、[Onboarding]を見つけて選択します。
- ［Application Forms］ タブをクリックします。
- [申込者] セクションで、リスク評価を実行する申込者レコードをクリックします。
- [詳細] セクションの [関係者プロファイル] で、申込者に関連する関係者プロファイルレコードをクリックします。
- 状況を確認し、[完了] をクリックします。
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